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消费电子终端技术升级 功能件价量齐升指日可待

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2017-09-26 08:06:04 分类:热点分析
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    前解读:创新产业为A股注入新动力
市场热点近期频繁切换,从新能源车产业链、人工智能(AI),到半导体、乙醇汽油,这些主题轮番表现的背后,似乎都伴随着一场轰轰烈烈的产业革命。但无论这是投资者的乐观预期,还是产业的实质性跨越,市场资金都对其表现出了极大热情。华为9月初发布首款人工智能移动计算平台——麒麟970。该消息同样引发高度关注,并使得市场对AI及国产芯片产业充满期待。但产业变革也非一朝一夕能够完成,盈利提升需要长时间积累。寻找有持续投资价值的产业,特别是新兴产业,更加需要长期跟踪调查,不断验证其成长性。为了摸底新能源车、AI等产业发展的真实现状,上证报资讯近期也走进了多家在相关领域深度布局的上市公司。AI已在加速产业化,有望成为相关公司新的增长点;动力电池企业三季度来也呈现订单增加态势。可见,期望总是要有的,更何况它们已走在通往现实的大道上,创新产业为A股注入新动力。

    盘前预测:大盘回调空间较为有限
8月份经济数据显示,今年前8个月经济运行继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,在宏观经济基本面稳中向好,供给侧结构性改革的成效开始显现,实体经济韧性进一步增强的大背景下,股市稳定发展具备扎实的基础,市场震荡向上的积极态势不变。从资金面来看,两市融资余额为9976亿元,较前一日增加57.29亿元,两融余额逼近万亿大关较多。两融余额不断攀升是市场情绪回暖的标志,这表明近期市场风险偏好有所提升。但由于临近双节长假期,再加上银行季末考核的双重压力,资金面会比以往稍显紧张。成交量依旧保持低水平,预计短期市场仍将保持震荡盘整的态势。一方面从市场的涨幅榜来看,自然涨停的个股家数变少,弱势行情一览无余。鉴于此前重大节前股指以震荡行情居多,因此大盘继续盘整的可能性较大。另一方面虽然国庆前后市场波动难免,但市场重心不断出现上移,结构性活跃的特征仍在延续。前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股和次新股,但板块间的走势并不同步,无法形成合力推动股指突破,资金的跷跷板效应明显,各大板块形成合力尚需时日,指数的调整也就不可避免。展望后市,短期来看,随着节前效应开始逐步体现,这个位置出现震荡整理也属情理之中,但沪指下方支撑力度较强,回调空间较为有限。节后若量能能够有效跟上,各大指数形成合力,股指再次上攻将是大概率。操作上,建议逢低关注相关国企改革的个股。

    主题投资:消费电子终端技术升级 功能件价量齐升指日可待
消费电子终端技术升级,功能件有望价量齐升。在产业链进行结构性调整的同时,下游终端产品进一步谋求便携化,多功能化,简约化,美观化的构造设计,逐步显示出集中技术升级的趋势。在无线充电,OLED 屏,Sip封装模组,玻璃外观+金属中框,双摄等技术的引领下,中游功能件产品面临更大的需求,更精密的制作工艺,更定制化的产品服务,更复杂的组合加工步骤。2017 年苹果手机引入无线充电,OLED 屏等技术,将带动磁性材料功能件,以及粘贴件,散热件需求增长。功能件的下游连接通讯行业和消费电子领域的终端产品如智能手机,市场渗透率逐步提高,产品种类日渐丰富,平板电脑和智能穿戴设备有望成为新一轮主导,中上游产业链将受益此机遇迎增长潮。凭借苹果,三星等消费电子龙头企业的辐射作用,技术创新有望进一步下沉,功能件价量齐升指日可待。受益公司:安洁科技、武汉凡谷、智动力、欧菲光、光迅科技。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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