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5G将释放万亿元市场空间 龙头公司持续高成长

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2017-09-25 07:22:09 分类:热点分析
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    盘前解读:资源股成融资客最爱
6月至今,两融规模经历了长达3个半月向上的走势,这是2016年以来,两融余额走高持续时间最长的一次。两融作为场内加杠杆行为,很大程度上反映了市场情绪和参与主体对大盘(或个股)走势的预期。从历史数据来看,两融规模同上证综指走势的拟合度相当高。今年以来两波像样的涨幅,也都伴随着两融余额的持续上升。从融资买入额的角度看更加直观,每一次指数上行,同时都能看到融资买入额走出更陡峭的斜率。交运、银行、纺织服装标的占比提高最多,有色、医药生物、机械设备占比降低最多。但即使在标的减少的情况下,目前融资买入交易情绪最高的依然是有色行业,另外,化工、采掘、钢铁等周期行业也排在前面,其他交易热情比较高的还包括受益周期改善资产负债表的银行、电子、计算机以及食品饮料、休闲服务等消费行业。两融数据可以一定程度上说明成交量的提高并不仅仅来自于换手率反映的交易活跃度,而确实是有增量资金入场的,背后则可能是银行委外等资金权益配置的提高。

     盘前预测:回调或是较好的加仓的机会
央行公开市场进行1300亿元7天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作,因公开市场无逆回购到期,故单日实现净投放1500亿元,两日共净投放4500亿元,为连续第四个交易日实现净投放。从融资余额来看,沪深两市的融资融券余额为9890亿元,较上一个交易日增长了56亿元,重拾升势,创2016年1月以来新高。目前沪指呈现震荡盘整态势,但代表杠杆资金情绪的融资余额继续上升,显示出资金情绪目前仍比较乐观。预计19 大前指数大幅波动的可能性不大,市场或将延续震荡分化的走势。一方面沪指目前上方承受5日线和10日线双重压力,指数震荡空间越来越小,MACD指标处在寻底过程中,加上银行等金融股和钢铁、有色等周期股进入休整,沪市短期可能继续震荡蓄势,并仍有考验下方缺口支撑的可能。关注何时能够完成指标修复。另一方面近期指数强势震荡,短期市场难以形成一致预期,好在目前市场热点仍处在有序轮转中,在资源股和金融股调整的同时房地产板块适时崛起,这种轮动对市场的影响极大,使得市场人气始终维持在合理的范畴内。由于蓝筹股估值目前仍处于合理范畴,且提前进入调整,代表蓝筹股的沪深300指数目前仍呈多头排列,目前这种中长期上涨趋势正不断强化,预计大盘下调空间也将有限。展望后市,近两日指数虽然调整幅度不大,但是盘中频繁出现跳水,显示资金谨慎情绪升温,多空分歧加大,指数的安全系数减弱,我们预计短期沪指调整的第一目标是前期缺口附近,近期若有回调或是较好的加仓的机会。

    主题投资:5G将释放万亿元市场空间 龙头公司持续高成长
目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。国内和全球的5G网络建设有望加速,整体市场空间也将快速打开,5G将释放万亿元市场空间。到2030年,5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元,经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面,5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。受益公司:中通国脉、武汉凡谷、邦讯科技、海能达、亿联网络、光迅科技。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩 

  

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