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光模块需求提升明显 聚焦通信行业两条主线

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2017-09-22 08:27:32 分类:热点分析
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盘前解读:M2增速创新低不是货币政策宽松时
8月末广义货币(M2)余额164.52万亿元,同比增长8.9%,创下新低,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.5个百分点。值得注意的是每当出现M2增速放缓的现象,有关降低存款准备金率的呼声就会响起,就认为有可能会造成市场流动性的紧张,并给实体经济、特别是中小企业发展带来影响。从理论上讲,这样的分析和担忧不无道理。因为M2增速放慢,确实可能是市场流动性趋紧的表现。但是从我国目前的实际情况来看,M2增速放慢,未必就会导致市场流动性趋紧,也未必就会影响实体经济发展。从政策的稳定性来看,虽然M2增速出现了放慢现象,人民币也出现了一定幅度的升值,但是总体上市场还是比较稳定的,也是有利于货币政策的稳定运行的。货币政策即便要调整,也可以以公开市场操作为主要手段,保持市场的平稳和货币政策的稳定。

   盘前预测:短期市场延续震荡盘整
由于马上临近季末,加之10月小长假的来临,市场资金面或将再次面临挑战,长、短期Shibor利率呈现抬头趋势。但随着央行净投放的累积效应显现,加上税期扰动逐步减轻,短期市场资金供求正趋于好转,综合考虑超储率回升、央行开展精细化调控,加上月末有财政存款投放的支援,因此季末流动性或较为乐观,不太会出现以前年度出现的季末资金对股市扰动的局面。从两融余额来看,目前两市融资余额已连增8周。8周时间融资余额增加了1005亿元,这可以理解为市场的增量资金,两融余额不断攀升是市场情绪回暖的标志,这表明近期市场风险偏好有所提升。两市整体维持强势震荡,略超市场预期的,但随着指数的上涨,成交量并没有跟上,盘面热点零乱,赚钱效应一般,预计短期市场仍将保持高位震荡的节奏。一方面沪指继续窄幅震荡,五日线已拐头向下,且沪指上方仍承受10日线压力,MACD向下发散,绿柱继续增大,短期有向下回补缺口的趋势。创业板则继续维持震荡运行的格局,MACD依然处于绿柱做空量能中,加之上方面临均线的压力,短期不具备向上突破的条件。另一方面沪指在3300点上方已经运行了19个交易日,但始终未能突破,导致市场出现短期的担忧情绪,蓝筹板块轮动休整持续不停,大盘再次进去了上有压力,下有支撑的格局,从时间来看,十一长假马上临近,目前多空双方都不敢轻易出手,此时的大盘很难做出大的趋势性选择,因此预计一切还要等十一之后再做最后的选择。展望后市,随着国庆长假来临,市场受资金面扰动,目前代表权重股的上证50指数依然没有完全企稳,沪深市场分化特征犹存,加之前期跳空缺口的牵引,预期短期市场延续震荡盘整,把握市场节奏控仓操作。
    
    主题投资:光模块需求提升明显 聚焦通信行业两条主线
随着运营商加快推进5G,物联网与光通信将是未来一段时间5G 落地的两大支撑点,这必然会带动相关产业链上下游的相关企业,而本周的光模块品种的强势就是市场对5G 加速的正面反馈,同时本周移动和联通都公布了物联网设备集采招标结果,相关的设备类企业将在下半年有所获益。聚焦到通信行业两条主线:一方面是中长期布局5G和物联网产业链上个股,以业绩高增长为选择基准;另一方面是围绕着相关混改品种。今年受益于三大运营商NB-IoT 试验网基站的投建,三季度开始对光模块的需求提升明显,特别是移动的基站建设更是超市场预期。受益公司:烽火通信、宜通世纪、日海通讯、中际装备和杰赛科技。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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