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快速充电技术元件龙头高速发展

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2017-09-21 06:58:16 分类:热点分析
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盘前解读:两融再度逼近万亿大关
进入9月以来,融资融券余额几乎每天都在刷新着年内的新高。在两融规则修订实施后,杠杆率和风控执行都极为严格,通过两融加杠杆的难度较两年前大幅提升,当前业务风险可控。此外,其他如结构化资管产品、收益互换和股票质押等多种带有杠杆性质的产品,监管都已出台相关文件加以约束,杠杆倍数也相对稳定。经历过2015年的起落,两融余额近两年来的走势并不平稳。2016年初,市场行情再现波动,两融余额随即就从当时近1.2万亿元的规模大幅萎缩,全年多在8000亿元附近波动。去年10月开始,两融余额也曾出现过一轮强势上涨,最高涨逾9700亿元,但进入12月后再从高点回落。两融的大幅上涨显示着增量资金的进场加仓。但经历了规则的全面修订收紧之后,杠杆率和风控执行都极为严格,由两融上涨而可能引发的风险目前可控。

   盘前预测:后市上行还需量能配合
目前继续维持宽松态势,为连续第三个交易日实现净投放,货币供应继续保持宽松。二是上周五中金所进一步放宽了股指期货交易限制,通过此次松绑措施降低了交易成本,有助于恢复股指期货流动性,并且有助于吸收长期资本入市。股指期货松绑可以给市场带来更多活跃资金,此次松绑将进一步提高股指期货市场活跃度,对于市场来说可以起到一定的提振作用。三是近期两融余额不断提升达到9834亿,虽然结束了连续14日增加,但仍站在9800亿上方,离万亿大关仅一步之遥,融资余额对撬动大盘,恢复市场人气,促使沪指站上3300点发挥了较大的作用。

沪指缩量反弹到五日均线附近,但并未突破,说明上方压力较大,深强沪弱格局凸显,中小创的良好表现,更是刺激深成指再创反弹新高。但需注意的是两市成交量未能放大,后市上行还需量能配合。一方面沪指下探20日后企稳反弹,说明次此处支撑力度较强,但是上方仍面临5日和10日均线的压制,日线收出的长上影线说明上方的压力犹在。而且两市缩量回升,反弹动能不足,沪指日线级别的MACD等技术指标仍处于背离状态,加上近期多空分歧持续加大,股指还有反复的需求。另一方面尽管近期股指一直是处于调整的时间窗口期,但指数的整体表现仍比较强势,指数每次下行接盘力量都会出现,导致股指没有出现深度的调整,也就是说指数的回调仅是技术性回调,而不是趋势发生反转。我们预计这样的强势调整仍会持续。展望后市,受经济数据连续两月低于预期影响,资金避险情绪渐浓,两市成交量进一步萎缩,由于短期市场面临国庆假期的到来,市场量能或难有实质性的突破,不排除股指仍有进一步整理的可能。

   主题投资:快速充电技术元件龙头高速发展
汽车电子、5G 应用、快速充电等新技术拉动被动元件市场迈向新周期。随着汽车电子渗透率的提高,汽车市场驱动被动元件朝着高端化、精细化发展,更加注重“质”的提升,汽车电子领域已成为国际龙头角逐的必争之地,以特斯拉为代表的新能源汽车的崛起进一步加大了对被动元件的需求量,提升了单车被动元件的价值占比。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,带来“量”的提高——驱使被动元件用量大幅攀升,相关厂家产能得到进一步释放,市场规模继续稳定增加。最后,快速充电技术重要性程度大幅提高,高性能、高安全性的固态电容可能成为快充技术发展的重要突破口;而一体成型电感的技术、成本以及产量突破带来了很大的传统元件的代替空间,这两者都会拉动高端被动元件市场发展和结构调整。 受益公司:供应被动元件耗材的国内载带龙头洁美科技、积极转型释放产能的被动元件龙头风华高科、拓展新市场并在汽车电子成功放量的片式元件大厂顺络电子、掌握铝电解电容核心竞争力的江海股份和艾华集团、 SAW 滤波器业务增长与布局一体成型电感的麦捷科技、专业从事薄膜电容器的法拉电子。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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