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光伏行业技术不断进步 龙头保持明显竞争优势

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2017-09-20 08:12:08 分类:热点分析
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  盘前解读:季末资金面有望平稳度过
9月以来,央行公开市场在暂停操作、投放MLF、重启28天期逆回购操作之后,开始陆续加大逆回购操作。从近日的操作来看,9月13日央行结束了连续三天的按兵不动,以利率招标方式开展了700亿元逆回购操作。9月18日,央行公开市场逆回购操作呈递增趋势,共开展逆回购操作6700亿元。对于9月14日-18日这三个交易日的逆回购操作,央行表示,为了维护银行体系流动性基本稳定,其中的影响因素包括对冲税期、金融机构缴纳法定存款准备金、政府债券发行缴款和MLF到期等。从长期来看,资金整体上相对宽松;但从短期来看,个别金融机构短期头寸比较紧张,可能会不计成本地借资金来缓解压力。短期资金比较紧缺,主要体现在结构、期限的不匹配,因此央行会通过合理的对冲机制来保证流动性在期限与结构上的匹配。目前来看,资金面短期确实有些偏紧,季末MPA考核是其中一个原因;而长期利率方面,主要是受到具体收短放长政策的影响,依然较为稳定,央行的净投放能够缓解一些短期资金的压力。

   盘前预测:大盘为继续冲关积蓄力量
从消息面来看,刚刚公布的8月规模以上工业增加值同比增6%,出现连续两个月的回落,低于此前市场一致预期。其中工业、投资均创下年内新低,消费则是半年内新低。而作为经济领先指标的地产销量,虽较7月略有反弹,但也处在1年半以来的低位。随着地产销量持续走弱、工业库存由补转去、财政支出放缓,以及环保限产来袭,下半年经济下行压力将逐步显现。受此影响,钢铁、煤炭等强周期股出现全面调整,指数震荡回落,热点持续性差且散乱,短期调整压力进一步增大。大盘上攻过程中没有量能跟随,换手很不充分,价量背离的状况也没有消除,短期市场风险依旧存在。目前盘面热点散乱,各题材均有异动,无奈持续性较差,由于沪指在3300点上方横盘时间较久,短期获利盘较大,股指调整压力进一步加大。此时应关注金融蓝筹板块是否调整到位,该板块能否结束调整或将成为引领大盘的走势关键因素。一方面沪指收于5、10日均线之下,MACD指标已经下行,绿柱呈增大趋势,KDJ指标也转为向下运行,这些短期制约了指数的上攻,指数技术性回调的压力进一步加大。沪指自8月25日突破3300点之后,已经连续15个交易日维持横盘震荡,既没有形成有效的向上突破,也没有出现像样的调整,获利盘派发迹象较为明显,目前仍可视为正常的技术调整。另一方面从市场走势来看,主要是受到经济数据不及预期的影响,大盘蓝筹调整的过程中中小市值股仍然表现较好,这说明市场很强。中小市值股的上涨有利于维持市场的活跃程度,使得赚钱效应始终存在,市场的人气得到保持。市场的热度得到保持,这是一种良性的循环,为未来大盘继续冲关积蓄力量。

   主题投资:光伏行业技术不断进步 龙头保持明显竞争优势
光伏行业龙头企业主要受益于装机情况和市场结构变化。装机情况得益于系统成本的不断下降,市场结构的变化得益于技术的不断进步。从装机情况来看,上半年新增装机24.4GW,分布式光伏装机超预期7.11GW,同比增长290%,光伏系统成本不断下降目前大约为5.8 元/W,已经在工商业端具备用户侧平价上网的基础。从市场结构来看,市场集中度不断向龙头企业集中。在从政策周期走向平价周期的过程中,降本增效是这个阶段的主题,龙头企业在这个过程中保持明显的竞争优势。受益公司:航天机电、隆基股份、阳光电源、晶盛机电等。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   



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