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乳制品需求快速回暖 行业龙头有望迎来戴维斯双击

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2017-09-15 07:58:11 分类:热点分析
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    盘前解读:科技部推动央企科技创新
科技部将鼓励和支持中央企业参与国家重大研发任务;支持央企设立各类研发机构,打造产业协同创新平台;大力支持中央企业参与北京、上海科技创新中心建设;加快推进创新创业,支持中央企业建立一批专业化众创空间。近些年,作为创新骨干的中央企业,承担了大量国家重大研发任务,取得C919大型飞机、港珠澳大桥、复兴号高铁、蛟龙号潜水器、天宫二号空间实验室等重大创新成果。央企在2016年研发投入超过3800亿元,年均增长超过20%。61家中央企业参加了创新型企业试点工作,其中55家正式命名为创新型企业。目前建立的146个产业技术创新战略联盟中,央企牵头或参与组建的占80%。促进国企科技创新能力的改革和举措频繁推出。旨在增强中央企业科技创新能力、总规模为1500亿元人民币的央企国创投资引导基金,也于今年5月在北京宣告创立。该基金将投向一批央企的新兴科技等优质项目,助力央企突破关键核心技术,培育世界一流企业,并通过投资的带动作用,发展壮大战略性新兴产业,培育发展新动能。

   盘前预测:市场仍将延续强势格局
8月下半月以来,银行间资金市场重回紧张,资金利率上行幅度较大,缴税应当是8月下旬资金紧张的重要因素。进入9月后,随着同业存单集中到期、MPA考核等,可能还会给资金面带来进一步的扰动,间歇性资金紧张局面可能还会出现,具体要观察央行政策的对冲手段。从人民币汇率来看,8月以来,美国、欧元区主权债收益率不同程度下行,与中国利差进一步走扩,支持人民币汇率走强,导致人民币对美元汇率进一步升值。目前美元兑人民币中间价已经突破6.50,人民币对一篮子汇率指数最近三周升值幅度也超过1%,支持市场情绪进一步回暖,有利于大盘向上拓展空间。虽然说沪市反弹的幅度不大,但指数成功收回10日均线,上升趋势完好,沪指仍有进一步拓展空间的能力。沪指挑战3400的仍要权重股发力,因此目前布局蓝筹是较好的选择。一方面沪指近期维持窄幅震荡之势,下方遗留的跳空缺口支撑力量犹存,说明市场恐慌情绪并未彰显。指数连续突破5日、10日等多条均线压制,并伴随着成交量的小幅释放,可见目前市场仍以多头为主,短期指数仍有上攻的基础。另一方面沪指上冲力度的略显力度不足,这主要跟保险股的表现相关,保险股的走势对市场来说影响较大,前期保险股涨幅过高,技术上遭遇一定压力。后期需重点关注银行、保险等大盘蓝筹的走势,只有权重股发力才能带动沪指冲击3400点。展望后市,短期沪指技术性回踩后重新迎来回升,在政策、资金的推动下,市场仍将延续强势格局,沪指适当整固之后仍将继续冲击3400点,进一步拓展反弹空间。

   主题投资:乳制品需求快速回暖 行业龙头有望迎来戴维斯双击
2017 年上半年乳制品行业需求恢复,竞争格局有所好转 受益于经济回暖以及居民消费意愿增强,国内乳制品需求有所复苏。消费普及程度日益提升,长期空间巨大 受益于多年的消费普及以及居民生活水平提升,我国奶酪市场逐渐发展壮大。2006-2016年,国内奶酪消费量CAGR约18%,销售额CAGR约27%,目前国内年销售额超过 40 亿元,行业CR5 约50%,主要还是以国外品牌为主导,市占率排名前5 的品牌有四家都是国外的。妙可蓝多是前五中唯一的一家国内品牌,是广泽股份旗下品牌,公司以国内为数不多的以奶酪为主业的公司,目前仍在扩建奶酪产能,未来有望伴随着奶酪行业一起快速增长。受益公司:伊利股份、光明乳业、三元股份、天润乳业。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 

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