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AOI设备进口替代空间广阔 行业龙头步入高成长期

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2017-09-06 08:54:36 分类:热点分析
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   盘前解读:央行严控同业负债规模
央行在二季度货币政策执行报告中提出将在2018年1季度对资产规模5000亿以上的银行,将其发行的1Y以内的同业存单纳入进MPA中关于同业负债占比的计算中,约束银行依靠同业存单大幅扩张同业负债的趋势。但根据当时的《同业存单暂行管理办法》,银行仍可以发行2Y和3Y的同业存单,并且可以不纳入MPA中同业负债的计算。央行允许1Y以下同业存单采用浮动利率计息,但预计短期内,各银行仍将维持固定利率计息的方式。央行允许1Y以内的同业存单以shibor浮息基准的方式发行,希望活跃shibor基准利率的功能,但预计短期内现有固定利率计息的模式很难改变,银行仍会采用固定利率计息的模式。8月1Y(不含)以上同业存单的发行量明显大增,共发行约130亿,而1至8月1Y(不含)以上同业存单的发行量总计仅685亿,8月单月的发行量占比就高达20%。因此,监管层修改《同业存单暂行管理办法》中有关同业存单期限的规定,也是与之前1Y以下同业存单纳入MPA的关于同业负债的计算这项规定相对应,弥补有关漏洞,严控同业负债的扩张。

   盘前预测:市场的稳定性将进一步加强
消息影上,近期利好频传,1.八月制造业PMI为51.7%,比7月份上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,为年内次高点,超出市场普遍预期,对市场形成直接利好。2、人民币兑美元中间价再度上调,破6.60关口。人民币兑美元中间价报6.5909,继续创2016年6月来新高,在岸人民币、离岸人民币双双涨破6.58关口,均创逾14个月新高。3、中国神华和国电电力的复牌对于市场的作用非常积极,带动了电力和煤炭板块反弹,从而推动指数。一方面随着月末财政存款投放力度加大,各期Shibor利率全线回落,隔夜利率大幅回落9.27个BP,1年期利率也回落0.95个BP,持续近一个月的资金偏紧态势得到缓解,资金面的干扰因素解除。另一方面沪指经过探底回升后重拾升势头=。不过资金跷跷板效应仍旧明显,周期走高的同时次新股出现分化,说明场内资金仍存在分歧。中长期来看,考虑到市场整体估值并未明显高估,经济基本面维持良好态势,投资者对股票资产仍有较强需求。从中长期的角度来看,目前市场仍具有广阔的选股价值。短期来看,市场的稳定性将进一步加强,鉴于当前月线已经走出三连阳,短期指数有回踩消化获利盘的可能,预计9月行情震荡反复或将难免。投资者短线仍需保持警惕,不宜追涨,可借盘中调整逐步加仓,重点关注低估值大蓝筹和具有国改概念的个股。

    主题投资:AOI设备进口替代空间广阔 行业龙头步入高成长期
人工成本上升使自动检测设备相对人工目检具备了成本优势。PCB领域元件微型化趋势,FPD领域TFT-LCD、AMOLED等技术普及,半导体领域先进封装技术的应用和高精度的检测需求都大幅提升对于AOI设备的需求量。根据我们估算仅SMT产线对于AOI设备的需求就有几万台,FPD领域大陆目前在建产线投产后将形成至少上百亿元的AOI设备市场需求。AOI设备可检测范围广,仅SMT产线就可在印刷后、贴片后和回流焊后分别安置设备检测;CF和TP生产过程中都有各种不同类型的AOI设备可以对各类缺陷进行检测,针对不同检测对象设备定制化程度较高,总体需求量很大。目前90%的PCB产能位于亚洲地区,不完全统计下大陆在建的高世代LCD和OLED产线总投资金额达到8960亿元,全球半导体产业向大陆转移,产业转移背景下大陆对于AOI设备的需求量巨大。然而目前全球AOI设备的主要供应方为以色列,占比34%;日本、台湾、韩国跟随其后共占据49%,AOI设备供应和市场在空间上有较大错位。国产设备具备运输、成本和本土化服务优势,进口替代空间广阔。受益公司:为京东方、华星光电、劲拓股份等。 

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 
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