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非电行业大气治理市场空间巨大 环保设备高成长龙头浮出

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2017-09-05 08:09:20 分类:热点分析
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     盘前解读:去杠杆将在长时间内持续
去年底以来,影子体系内,资金已经开始出现脱虚向实的趋势转折,这反映了实体经济领域融资需求的恢复(PPP项目的推广、房地产投资的恢复、经济的企稳反弹等)和监管部门金融去杠杆的努力。前者带来实体经济资金需求的增加,后者带来影子银行信用创造的收缩。这共同导致了去年末以来债券市场的调整和间歇式的流动性紧张,并逐步影响到股票市场的风格和估值体系。加杠杆和金融创新行为持纵容和鼓励态度,也是影子体系得以野蛮生长非常关键的理由。影子体系迅速膨胀背后蕴藏的风险是显而易见的。例如,与传统的商业银行体系相比,影子体系最后贷款人制度安排不甚到位,负债端没有存款保险制度安排、机构批发资金流动性高,资本充足率要求更低等。金融去杠杆过程中,资金利率中枢预计将维持在偏高的位置,广谱资产市场流动性面临持续的压力,这对市场风格和估值体系产生重要影响,也意味着,股票市场的上涨,将更加依赖于盈利改善的支撑。

    盘前预测:中报业绩回升有利于市场慢牛格局
热点依旧较多,市场的看空情绪并不特别浓烈,大盘中长期仍处于上升通道,只是目前受获利盘的打压,十分缺乏上攻的动力,预计短期沪指将在3300上方拉锯,夯实基础等待筹码稳定后再行上攻。一方面目前来看,大盘越往上走,将面临解套盘与获利盘的双重压力,尤其是沪指在突破3300点后,多空分歧加大,技术上又面临上涨中留下的技术缺口。同时央行暂停公开市场操作,净回笼400亿元,加深市场对资金面的担忧,建议投资者在震荡中调整仓位,为下一步行情再次向上发力做好准备。另一方面从月线图上看,8月k线突破均线的压制,成功站上30周均线,呈现价涨量增的强势形态,中长期趋势继续向好。而日线图显示,沪指探底回升,全天缩量收出一根阴十字星,维持横盘整理之势,日线上重新运行于5日线上方,但盘中出现的深度回调,也说明市场恐高情绪有所升温,指数或将延续震荡时间以换取向上空间。展望后市,沪指在连创新高后市场谨慎心态开始显现。随着金融板块和强周期股的反复拉锯,显示大盘上方压力大,市场存在高位整理的需求,操作上建议投资者短线不宜追涨,可借盘中调整逐步加仓,重点关注低估值大蓝筹和具有国改概念的个股。全部A股上市公司净利累计同比继续回升,ROE已经进入圆弧底右侧,中期迎来上升周期,2017年全年有望继续回升,中报业绩的继续回升十分有利于市场的慢牛格局。

   主题投资:非电行业大气治理市场空间巨大 环保设备高成长龙头浮出
污染物排放标准的提高是大气治理市场开启的重要推手。继火电行业提高到超净排放标准后,非电行业排放标准也将开始提高,非电行业将成为大气治理的下一个主战场。非电重点子行业大气治理市场之和约1999亿元-3044亿元,总体空间大,但关键问题在政策监管及补贴力度,关键变量在于市场开启和推进速度。近期,政策力度开始出现加强趋势,行业发展加速的起点或将到来。目前还未有非常具体政策的一个子行业,预计改造进程和具体政策以及相关技术的发展密切相关。钢铁行业的大气治理市场空间约为528-644亿元,在几个子行业的大气治理空间排名第二,由于近期钢铁行业治理特别排放限值大幅提高,且对实施时间有明确要求,因此预计钢铁大气治理市场将很快打开。受益公司:清新环境、启源装备、龙净环保、菲达环保、龙源技术等。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 


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