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苹果开创新周期 手机供应链再现高成长

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2017-09-01 08:04:06 分类:热点分析
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   盘前解读:上海国企改革提速换挡
上海国企正在寻求与央企等联动,为改革找到更多、更好的途径和形式。中央企业参与上海科创中心建设,将加快提升科技成果的转化能力,中央企业已经成为上海市科技创新体系的重要组成部分和建设科技创新中心的重要推动力量。事实上,上海国企一直在探索与央企改革之间互动问题,上海集聚了众多央企资源,央地联动的改革模式在上海应该大有可为。“十三五”期间,纺织集团将通过资本运作,在全球扩大布点,增加300亿元有科技支撑、有时尚内涵的产品生产和销售服务,构筑起集团快速发展的重要支撑。东方国际集团也已明确未来将聚焦现代服务业,形成贸易、物流、资产、投资四大板块多元发展、良性互动的发展态势,力争成为市场化、国际化、专业化的现代服务业企业集团。此外,纺织集团等国企还是上海城市更新的重要对象,上海工业投资集团正在搭建相关城市更新基金。上海国企改革还将在国企内部继续寻找激励机制等带来的改革活力和改革动力。例如,此前浦东科投混改再进一步,以明确易主的方式实现MBO,上海国资的投资平台实现混改提速。预计这样的创新之举将不断涌现。

   盘前预测:逢低关注相关国企改革概念个股
从资金面来看,虽然8月以来央行累计净回笼1800亿,总体市场流动性仍趋紧,预计未来短期资金面紧平衡的格局基本不会改变。但年初的股市再融资新政和减持新规公布以来,定增市场规模大幅缩,上半年定增规模同比减半,市场资金供需总体由基本平衡转为净流入。上半年共有205家公司进行定向增发,实际募集资金总额为7324亿元。尤其2-6月平均募资规模仅为687亿元,较去年同期接近减半。由于新规将退出的期限拉长,原本追求短期投机套利的资金不得不选择退出定增市场,而这部分资金可能会转向二级市场,对市场流动性形成补充。两市迎来了分化,总体是一个调整的走势,沪指持续收于3300点上方,印证了突破前期箱体的有效性,但市场热点较为散乱,多空分化明显,接下来市场压力并不轻松。同时由于处于重要会议前夕,市场上维稳和监管并存,这意味着股指连涨的概率较低,所以整体上还会是震荡反弹的格局。一方面沪指通过前两个交易日的上涨,涨幅近百点,并且运行到Boll上轨处,上方存在较大回调的压力,并且从KDJ指标来看,目前有高位钝化的走势,短期指数或将迎来回调。另一方面在整体市场出现缩量的情况下,银行板块上涨推动了沪指上行,沪指上行依赖于有限的资金在权重股上的博弈。在上证综指突破3300点之后,后续关注的焦点应是能否吸引增量资金持续入市。如果仍然缺乏增量资金进场,不排除沪指再度回到3300点 附近震荡整理,后期需关注市场会否带来场外资金流入。展望后市,随着沪指连续上攻,目前指数偏离5、10日均线较远,短期市场有获利盘了结的需求,不排除沪指在3300点反复震荡,洗盘休整逐步夯实。操作上,逢低关注相关国企改革概念的个股,要注意控制仓位。

   主题投资:苹果开创新周期 手机供应链再现高成长
伴随着苹果创新周期,国产手机的主流品牌几经更迭,价格水平与日俱增,由iPhone4之后中华酷联的千元机市场之争,到iPhone5之后定价1999元的小米异军突起,再到iPhone6之后定位中高端的oppo、vivo 大放异彩,消费升级趋势在本土手机品牌的发展历程中逐步显现。 由于手机厂商可通过推广收入及付费内容分成来贴补产品,因此市占率越高、用户群体越大的品牌越重视流水分成,商业模式正从重视硬件利润向重视硬件体验转变。这一轮创新周期将以国产品牌,尤其是HOV 的跟随升级为高潮,以颜值创新为最直观体现,全面屏、不锈钢中框+双玻璃、3D Sensing、无线充电、防水等热点创新方向都有望加速普及。今年随着iPhone8的售价进一步上行,国产手机的价格空间将被打开,外观、功能升级的消费承受力被释放,供应链企业的创新热情被激发,消费升级将驱动本土手机供应链再现高成长。受益公司:开拓新品潜力的长盈精密(金属机壳、防水材料、陶瓷外观件)、闻泰科技(中低端ODM)、欧菲光(模组)、京东方A(全面屏)、合力泰(模组)、长信科技(全面屏)。 

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 
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