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水环境行业集中度提升 龙头公司盈利持续增长

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2017-08-31 08:23:23 分类:热点分析
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    盘前解读:上市银行不良资产率明显改善
备受关注的银行业不良贷款率出现改善趋势。这从最新公布的上市银行2017年半年报中可窥一斑。在已披露半年报的17家上市银行中,有10家银行的不良贷款率较去年末下降。银行业资产质量稳中向好,最明显的变化是,折射银行不良资产趋势的先行指标——关注类贷款占比及迁徙率、逾期贷款占比、不良贷款生成率等,均不同程度地改善。对于这些指标的变化,在经济运行企稳和银行风控加强的大背景下,银行不良贷款增速放缓乃至不良率下降,将是大势所趋。积极处置不良资产的同时,大部分银行也在通过加大不良贷款拨备覆盖率,来增强风险抵御的能力。不良贷款的整体形势向好,去年至今,不良贷款率连续三个季度持平,不良贷款占比和逾期类贷款占比之间的剪刀差不再扩大,关注类贷款占比也逐步下降,这些数据都显示出:未来新增不良贷款有可能进一步向好。

   盘前预测:市场面临进一步震荡整固的需求
沪指连续四次冲关3300点后成功,我们认为不同之处在于,其一是热点的轮动与扩散,本次沪指自3016点见底以来,每到关键点位,蓝筹股都挺声而出,成为维稳护盘利器,而一旦关口站稳,题材股又开始活跃,市场活跃度提升,人气始终得到维持。其二是赚钱效应,本轮行情题材股全面开花,热点此消彼长,赚钱效应吸引场外资金流入,市场流动性得到良性循环。其三是政策扶持,从证券市场地位提升,到A股纳入MSCI,再到养老金入市,市场信心得到恢复,价值投资已经深入人心,因此沪指300点最终一举突破。各大股指单边震荡走高,开启了强势逼空行情,成交量明显放大,量能不足的隐忧,也被完美化解。但鉴于目前各指数上涨时均留下明显跳空缺口,技术上对指数形成牵制,预计短线A股可能会面临调整整固,但短线波动不改中A股中长线的涨升趋势。一方面沪指虽然来到3300点上方,但尚未具备持续走高的条件,适当的反复有利于充分消化浮筹和负面因素的影响,也能更好地修复技术指标。考虑到目前指数上涨速度较快,短期获利盘较丰厚,因此巩固3330点是当前的主要任务。目前沪指距离5日线、10日线、20日线距离较远,就短线而言,两市面临进一步震荡整固的需求。另一方面近期市场指数下方支撑力度较强,可以判断资金并不看空市场,虽然增量资金入场仍十分谨慎,但目前各行业不存在大的风险,且蓝筹股仍存在一定的安全边际,中长线机构资金也没有离场,目前行情最好的办法就是增加耐心,均衡配置。

   主题投资:水环境行业集中度提升 龙头公司盈利持续增长
在经历30年的以高能耗、高污染为特点的粗放经济发展后,我国水环境污染的深度和广度已不容忽视。随着民众对环境质量的不断重视和国家政策的推动,未来几年我国将进入水环境修复和污水综合治理的关键时期。在当前国情下,水污染治理从消除黑臭水体开始,将逐渐转向深度治水,水污染治理产业的三条主线为1)控源截污;2)城镇污水处理提标改造;3)农村污水处理率提高。水治理已从对水污染治理的一次性表面工程转向包含控源截污、内源治理、活水循环、生态修复的深度治水。考虑到水污染源多、杂、广,包括工业、农业、市政污染等,因而投资机会在于工业企业、园区环保设备,污水处理厂新建与提标改造及配套管网的建设等。行业集中度提升、竞争格局改善,龙头公司盈利持续增长。受益公司:中原环保、碧水源、北控水务、首创股份等。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 


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