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煤改气下游需求提升 设备龙头企业率先受益

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2017-08-29 08:41:09 分类:热点分析
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   盘前解读:市场化债转股正在提速
国资委将多举措助推国有企业去杠杆,降低央企负债率。下一步,国有企业将在控制债务规模,降低金融杠杆方面做出表率。作为国企去杠杆改革的重要组成部分,市场化债转股正在提速,多家国企与银行密集签约债转股协议。随着债转股的持续推进,更多的债转股资金将陆续到位,助力企业处理不良资产、降低债务负担。当前要抓住央企效益转降回升的有利时机,把国企降杠杆作为去杠杆的重中之重。同时部署了去杠杆的五项任务:建立严格的分行业负债率警戒线管控制度;建立多渠道降低企业债务的机制;积极稳妥推进市场化法治化债转股,督促已签订的框架协议抓紧落实;强化问责,对负债率持续攀升的企业要约谈提醒,对造成重大损失或不良影响的严肃追责;在推动新旧动能接续转换中实现产业转型升级和降杠杆。国资委还鼓励企业通过IPO、配股等方式从资本市场融资,改善资本结构;支持企业开展资产证券化业务,盘活存量资产来筹集发展资金,尽量减少对负债的依赖。

   盘前预测:短期市场宽幅震荡或难免
目前在存量资金博弈下,题材炒作的持续性较弱,导致资金追高的心态谨慎。上周沪指再度攻克3300点,但是进一步的缩量表现,不改变大盘运行趋势,只能干扰着运行节奏,预计短期沪指站稳5日均线后,仍有继续上升的空间。一方面沪指收于5日均线上方,目前市场多空双方激烈争夺的局面,下方MACD指标由红翻绿,说明空方目前还是占有一定的优势。目前沪指还是在3300点关前高位震荡的状态,量能持续的萎缩,权重的分化不利于股指的进一步上攻。另一方面沪指在五连阳之后,走出了调整的行情,但沪指整体上形态并没有走坏,即使调整也是良性的,没有必要过于担心,创业板是连续第五个交易日的调整,依然还是可以看做是站上半年线之后的回调,整体上向上的趋势依旧存在,目前创业板指数还是在底部区域。展望后市,近期市场热点交替活跃但缺乏持续性,市场多空均表现谨慎,目前沪深市场中期均线已形成了多头排列,市场中期上攻的意愿依然较强,但由于量能不济有所欠缺,因此预期短期市场宽幅震荡或难免。在目前这种震荡行情下,选择有业绩支撑的个股逢低介入,控制仓位。

   主题投资:煤改气下游需求提升 设备龙头企业率先受益 
燃气行业的主要矛盾是终端气价仍偏高,压制了需求增长。气改最快在2019 年以后方可令终端气价显著下滑,在此之前,煤改气是行业过渡阶段的核心政策。2+26 个城市煤改气补贴金额高,禁煤区执行力度强,有望对相关标的接驳工程、燃气具销售、燃气销售带来脉冲式增长。预计农村煤改气的覆盖区域将从当前的“2+26”个城市1000 万户农户全面扩展到华北大部地区合计4000 万户(其中京津冀外埠地区3000 万户),工业煤改气则将完成18.9 万蒸吨燃煤锅炉改造。2017 年改造任务为京津冀300 万户农户及4.1 万蒸吨。2016-2020 年,工业端和居民端煤改气接驳工程、设备销售合计市场空间有望达到2500 亿元,2017/2020 年售气端年运营收入分别有望达到360/1729 亿元。设备销售类标的由于不受特许经营权的区域限制,商业模式可持续性优于城燃业务。大型城燃公司由于特许经营权数量众多,业绩可持续性优于中小型城燃公司。内陆地区项目占比高的城燃公司有望随着煤改气的政策风口来临,享受更高的业绩增速。 受益公司:蓝焰控股、百川能源、迪森股份、大元泵业、杭锅股份等。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 

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