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中国流水线市场潜力巨大 引爆3大潜力股

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2017-08-11 09:13:56 分类:市场分析
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        研报出处:天风证券 研报作者:杨烨辉 


        本报告全市场首次较为系统阐明了检验流水线的行业概况、发展轨迹、市场容量和增长,在中国区的流水线市场概况,数据全面而详实。

        2016  年全球流水线(TLA)约70  亿美金容量,行业增长5%

        流水线根据自动化程度分为TTA(Task  Targeted  Automation)和TLA(Totallaboratory  automation,TLA)两类,TTA  主要是指以实现功能为核心的自动化模块,主要目的是替代劳动密集型工作,每个都是单独的自动化系统。而TLA  则是完全的自动化,基本没有人工操作流程。采用流水线可以有效节省TAT(报告周转时间),提升测试通量,解放人力,减少人工错误,是未来检测的发展方向。

        流水线起步于20  世纪50  年代,到目前已经发展了半个多世纪。Kalorama  预测2016年全球市场约为70  亿美金,2009-2017  年增速为5%,其中金砖四国增长最快。目前主要的流水线厂家为贝克曼、西门子和罗氏,2012  年三家厂家全球装机数量占比90%。

        中国流水线市场潜力巨大,市场培育期已完成

        流水线大约2009  年开始进入中国,进入中国的前几年,由于市场需求还未完全释放,接受程度也在培育和酝酿,在2012  年开始,流水线开始迅速铺开,2016  年底保有量约为1000-1200  台。目前中国TLA  流水线全为外企垄断,其中贝克曼和罗氏表现突出,以贝克曼为代表的企业,在过去几年发展尤为迅速,罗氏作为强劲的后来者,仪器上量迅猛。

        大三甲医院对流水线的需求是确定的,然而随着分级诊疗的推进,门诊量不断下压基层,一些二级及以上医院样本量增加,样本量的分布相对扁平化,二级医院甚至发达区域的县级医院对于流水线都有强烈需求。目前进口品牌通过学术教育和市场培育,中国医院对于流水线的接受程度比较高。

        中国流水线发展不到20  年时间,国产以联机为切入点小试牛刀

        流水线博大精深,包罗万象,是检验设备自动化的极致表现,目前以国内的产品,还暂时无法与进口厂家抗衡,但是终端对于自动化升级的需求与日俱增,国产处于流水线发展的早期阶段,即联机阶段,但离真正意义的流水线还有一段较长的路要走,然而级联却在一定程度上,可以满足相对应的客户群体的自动化升级需求,是国产自动化系统的突破口。流水线趋势是确定的,然而系统集成还需要大量的积累,但是先发优势可以抢占客户资源,循序渐进再慢慢积累客户基础和客户需求,占据一部分优质客户群。

        布局高速生化仪器和相对成熟发光设备的国产品牌,具有先发优势

        生化免疫级联,要求生化设备和免疫设备性能都要达到临床需求,级联面对的客户群都以中高端医院为主,样本通量的需求相对较高,因此高速生化仪必不可少。目前国产品牌具备流水线平台的厂家主要有迈瑞、安图和迪瑞,而发光设备相对成熟的则主要为迈瑞和安图,预计在该产品线的布局,具有先发优势。

        风险提示:流水线产品国产进展慢;终端对于国产品牌接受度不达预期
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