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数据中心光模块即将爆发 三方向掘金产业龙头机会

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2017-08-09 07:01:13 分类:热点分析
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   盘前解读:并购重组题材股或重新活跃
今年上半年企业并购重组上会共79起,其中6起未获通过。在被否的案例中,并购标的持续盈利能力和信披问题成为关注重点。最近一段时间频频就并购重组吹风,且过会数量上升等迹象释放了积极信号,预计下半年上市公司并购重组将重新活跃。自去年9月份以来,并购重组市场已开始朝着稳定和规范方向发展,上市公司和投资者也越来越趋于理性,上市公司并购重组的针对性和有效性也越来越强,使用募集配套资金的针对性也越来越强。标的公司商业模式披露不清晰,标的资产处于亏损状态,上市公司控制权存疑,未来存在较大整合风险都能导致证监会判断该标的未来盈利能力具有较大不确定性。随着传统产业去产能和供给侧结构性改革,以及国内并购重组规则和市场环境逐渐成熟,2017年客观上仍会带来大规模并购重组交易。围绕主业做优做强、并购优质资产并能产生协同效应的重组将得到鼓励和支持,从目前释放出的一系列积极信号可以预见,下半年A股市场的并购重组或重新活跃。

   盘前预测:低位涨价题材可继续关注
由于8月份是上市公司业绩公布的密集区,钢铁、有色金属、煤碳等上市公司上半年的业绩呈现爆发性增长,近期轮动活跃。同时,受近期局势的影响,加上混改的加速推进,军工板块集体走强。两市整体走势延续着盘窄幅震荡的形态,我们认为大盘的阶段性方向仍然以调整为主,并处于阶段性调整的前半段,存在时间与空间走低可能。以波段性操作为主的投资者,应注意灵活调整仓位变化。一方面沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,市场追涨情绪高涨,目前均已处高位。3300点是成交密集区的背景下,未来股指围绕3300点的震荡可能会加剧。随着大金融和资源类板块的快速切换,短期获利盘较大,但在证券、煤炭、银行以及钢铁板块集体红盘的情况下,沪指依然出现回落,我们认为多头上攻已经显露了疲态,这对短期走势可能会产生一定影响。创业板超跌反弹,如果强势得以延续,市场才有希望全面走强,3300点才可能成功翻越。投资者应重点关注中报业绩预增超预期个股。但由于金融权重依旧在调整,要谨防主力乘势打劫。操作上,投资者可参与银行等防御性较高的品种,对冲风险。同时对于有政策利好的低估值蓝筹股,和低位涨价题材可继续关注。

   主题投资:数据中心光模块即将爆发 三大方向聚焦产业龙头机会
目前市场高端化发展趋势确定,行业龙头先发优势显著,将维持高增长和高毛利水平。与市场不同的逻辑如下:1、中国数据中心光模块需求即将放量;2、数据中心高速化大型化趋势明显,光模块需求高端化;3、行业龙头先发优势显著,有望维持高增长高毛利。国内ICPs 业务增长的根本动力是中国社会未来产生的数据量的爆炸式增长。未来四年,中国产生的数字内容的数据存储量CAGR 高达75%,带动数据中心光模块需求。根据中美云计算龙头公司的发展差距和美国数据中心光模块需求情况,预期国内数据中心建设年内即将迎来建设高峰,相关数据中心光模块需求即将开始放量并维持3-5 年高景气。未来数据中心向高速化和大型化发展,导致100G 高速光模块占比提升,且CWDM4 长距离光模块占比提升。美国数据中心采购中光模块产品高端化趋势支撑AAOI 等光模块供应商财报毛利率水平创历史新高。中国必将跟随美国数据中心高速化和大型化的发展方向,未来光模块产品结构也将向高端化演变。受益公司:烽火通信、华工科技、光迅科技、亨通光电、中际装备等。

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      个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩 

     

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