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和讯首席视点:中长期震荡上行趋势未变 三大主题酝酿巨大投资机会

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2017-08-08 11:09:26 分类:热点分析
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8月初各指数除创业板外均刷出新高,但并未改变市场缺乏整体性机会、热点冷暖不均分化加剧、大部分个股被边缘化的现实。首先,金融股延续强者恒强表现,银行、保险、券商等板块盘中不时活跃,对指数形成明显的贡献,尤其券商股作为重要的市场风向标板块,其阶段性走强更是有力提振了场内做多情绪;其次,有色金属、煤炭等强周期的资源类板块举起领涨旗帜;第三,中小创品种当中的各类题材概念也有较强表现,不管是行业产品涨价,还是走势上的技术性超跌反弹要求,都给资金做多提供了充足的理由,也使得盘面始终保持了较为丰富的热点,板块效应也自然得以显著体现。在IPO常态化的大背景下,对炒新、炒差、炒小等投机炒作抑制仍将是长期化的,绝大部分深跌的资质平平、失去成长性的个股从长远看势必继续沉沦。但创业板个别错杀成长股在估值大幅下修后已有好性价比,在证金配置正能量刺激下有望得到深度挖掘;而军工、国企改革等主题投资股在各自消息面催化下,出现明显交易性机会也将是大概率,当然走势强度要取决于资金介入力度。因此在存量博弈下的市场仍选择热点轮动,大小指数共振向上虽很难兼得,但指数维持进二退一、热点渐趋多元化应逐渐形成。操作上总体控制仓位,个股汰弱留强,择股以业绩确定性、流动性有保障的标的股为首选,积极把握存量博弈下的结构性机会,及时兑现涨幅巨大个股利润。关注大消费、节能环保、军工等主题头题投资机会。

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宏观经济和宏观政策的稳定也给A股的走强创造了良好的氛围。一方面,新近公布的经济数据显示,先行指标PMI数据仍在50%以上运行,同时供需结构进一步得到改善,尤其生产经营活动预期指数连续3个月上升,企业对未来发展的预期不断转向乐观,生产经营活动有望持续加快,一定程度上也暗示经济阶段性复苏的节奏得以保持。另一方面,货币政策维持不松不紧的状态,央行延续公开市场操作的方式来对流动性实行精准性调控,也保证了供需状态的稳定,对A股而言,并不存在明显的资金面压力。沪深300、中证100、上证50指数等新高后受到部分白马权重股连续回落影响开始调整,创业板个别权重股也明显异动,显示资金在各板块间切换腾挪,热点趋向多元化。尽管短期沪指3300点与120周均线叠加,短线博弈风险收益比有限,压力不容小觑;但市场风险偏好度已有改善,中长期指数震荡上行趋势未变,短期或以高位震荡蓄势为主,操作上不宜冒进,避免被剧烈波动影响博弈心态。

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