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三大领域挖掘高端陶瓷电容器的投资机会

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2017-07-14 07:21:22 分类:热点分析
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    盘前解读:流动性宽松暂时仍难以看到 
进入7月中旬,随着前期持续净回笼的累积效应显现,加之本月中下旬流动性影响因素再度增多,流动性供求逐渐收敛至均衡水平,市场对央行再度调整公开市场操作方向其实已有预期。6月M2数据变化所反映出的信息与5月M2增速破10%基本一致,主要反映了银行体系去杠杆对存款派生的影响。5月数据公布后,央行有关负责人曾指出,随着稳健中性货币政策的落实以及监管逐步加强,金融体系主动调整业务降低内部杠杆,表现在与同业、资管、表外以及影子银行活动高度关联的商业银行股权及其他投资等科目扩张放缓,由此派生的存款及M2增速也相应下降。M2增速继续下滑,一方面反映出金融去杠杆继续显现成效,进一步增加倒逼压力的必要性相应降低,另一方面也为保持货币信贷合理增长提出一定要求。M2增速目标虽非硬约束指标,但M2增速作为经济的领先指标,其持续偏离目标值特别是持续下行可能会带来经济增速和通胀的回落,低到一定程度会触发货币当局进行反向调控。市场对货币政策及流动性继续收紧的担忧明显下降。

    盘前预测:近期沪指将围绕3200点反复争夺
市场继续呈现二八分化格局,一批白马股高举高打,不断刷新历史新高,对市场活跃度构成不小的压制。市场热点主要集中在白马品种内部,上证50指数创近20个月新高。创业板则出现连续破位走势,部分资金出于避险目的加速离场,一些缺乏业绩支撑的题材股,资金承接意愿大减。在题材股遭监管重拳打压的情况下,投机炒作的空间被不断挤压,资金更加注重个股安全边际,有业绩支撑的个股,成为资金首要选择。沪指呈现冲高回落的修整态势,沪指已经连续第六个交易日在3200点关口徘徊,白马股继续拉升指数的动力在减弱,沪指在3200点一带的分歧进一步加剧,短期该位置仍会有反复。从中长期来看,当下经济增长整体稳健,对下半年对经济基本面情况无需过度悲观,另外考虑到短期流动性逐步改善,以及市场在大类资产配置中对股票资产的需求,虽然短期市场可能会有一定的波动,但市场中长期的整体趋势仍然稳定向上。从技术面来看,周二沪指K线留下长长上影线,沪指有出现顶背离的迹象,目前KD指标已经率先发出死叉卖出信号,预计近期沪指将围绕3200点反复争夺,对新平台进行整固。重个股、轻指数仍是近期投资者的主要策略,建议围绕中报行情和白马轮动趋势,精选基本面不俗和具备估值优势的超跌蓝筹股。

   主题投资:三大领域挖掘高端陶瓷电容器的投资机会
被动元件中,高端片式多层陶瓷电容器 提价幅度最大。自去年第三季度至今,被动元件价格持续上涨。产品主要涉及片式多层陶瓷电容器 和片状电阻,片式多层陶瓷电容器,平均提价幅度在20%以上,片状电阻提价幅度略小于片式多层陶瓷电容器,而在片式多层陶瓷电容器 产品中,常规格产品提价幅度较小,小尺寸、高电容等高端片式多层陶瓷电容器 产品提价幅度最大。涨价潮明年大概率仍将持续。高端片式多层陶瓷电容器 的需求主要来自于高端智能手机对微小化片式多层陶瓷电容器 的需求和汽车市场对高容片式多层陶瓷电容器 需求两方面,综合来看高端片式多层陶瓷电容器 未来三年需求增速为16%、11%、11%。建议关注国内深耕被动元件领域的具有片式多层陶瓷电容器、电阻业务、军用陶瓷电容器三大领域。 

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩
 


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