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三大子行业挖掘高端装备投资机会

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2017-07-13 08:15:48 分类:热点分析
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    盘前解读:219家公司中报净利润预计翻番 
随着中报披露大幕即将拉开,中报业绩大幅预增的公司愈加受到投资者的重视。沪深两市共有1281家上市公司发布2017年中报业绩预告,其中,预计净利润同比增长翻番的公司有219家。在存量资金博弈格局中,可把握业绩增长为主线的投资机会。国防军工行业,统计显示,共有3家公司有望实现中报净利润翻番,占行业内已披露中报业绩预告公司家数的比例为33.33%。军工板块在二季度经历了大幅回调,估值整体上已经回到了2016年前期低点。2014年以来,随着资本市场对于军工行业认识的不断加深,军工板块由炒题材炒事件逐渐回归价值投资。此次回调很可能就是板块风格切换的转折点,受益于市场将更加注重标的股的基本面情况,行业龙头股将受到更多关注,配置价值亦更为突出。传媒行业则有13家公司有望实现中报净利润翻番,占行业内已披露中报业绩预告公司家数的比例为30.23%,板块估值整体上移。

    盘前预测:中报预增行情有望带动大盘反弹
本轮反弹最大的逻辑支撑是7月市场资金面相对六月更乐观,再叠加每年的中报业绩浪到来,所以对于中期走势我们不宜过于悲观。沪指连续收阳后出现小幅调整,基本符合市场的预期,但是指数分化的特征明显,这种分化的走势不利于指数的进一步上攻,加之沪指上方面临多重压力,短期股指或将维持震荡的格局,沪指3200点附近仍会有反复。一方面沪指虽然在5日均线上方震荡运行,但目前KDJ指标有死叉向下运行的趋势,市场个股更是跌多涨少,市场人气不足,经过上周连续三天的上涨,指数上行的步伐有所放缓,短期或将在5日均线附近维持震荡的格局,另一方面资金面依然是困扰市场的最主要因素,央行的动作导致A股继续维持震荡,周一公布的CPI处在比较低的状态,这对央行的货币政策调控有比较大的作用。往后央行还有比较大的调控空间,这对市场来说属于相对利好消息。进入7月之后,随着上市公司半年报的陆续公布,中报预增行情有望带动大盘反弹。目前其选股逻辑就是寻找业绩高增长确定性,把握中报行情。

   主题投资:三大子行业挖掘高端装备投资机会
机器人:国内机器人公司在去年三季度到四季度时、订单情况明显好转,一直延续至今。人口红利优势减弱、劳动力成本增加是机器替人需求的大背景,整体经济增长带来的下游设备需求是这轮订单增加的主要原因。我们看好国内机器人行业的发展前景,无论是短期还是中长期,相关个股充满投资机会。工程机械:我国工程机械销量在2011 年达到巅峰,随后持续下滑,一直到2016 年三季度开始触底回升。此轮工程机械周期向上,主要受基建投资需求叠加更新需求影响。趋势一旦形成、短期内不会改变。我们继续看好工程机械行业的周期机会。 3C 自动化:世界知识产权组织(WIPO)发布2017 年全球创新指数报告。报告显示,中国的排名从2016 年的第25 位上升至第22 位。这是我国近年进行经济结构转型升级的成果体现,科技业成长迅速。三季度是电子行业的旺季,无论短期还是中长期,看好国内3C 设备行业的成长空间。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩
 



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