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三大效应拉动电子封测行业反转

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2017-07-10 03:32:53 分类:热点分析
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 盘前解读:中报成绩单本周出炉
7月13日开始,上市公司2017年的中期成绩单将陆续出炉。作为中报排头兵,7月份发布中报的上市公司有138家,其中发布了业绩预告的有48家。白马股短期调整后将开始新一轮板块分化,中报行情有望成为7月投资主线之一。从历史行情上追溯,越早披露中报且业绩预增的公司,往往越容易受到资金的追捧。随着中报业绩披露临近,部分业绩优秀、成长性突出的个股有望脱颖而出。安信证券认为中报披露期即将来临,有良好业绩增速的蓝筹股或重新受到市场资金的关注。另外,中报和年报是新股股本扩张的敏感时期,较高比例的送转是股价上涨有效的催化剂,但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花,估值和成长性仍是首要关注点。在上半年创业板个股估值调整之时,很多公司的业绩却呈现出了高速增长的状态。在这种情况下业绩和股价形成背离走势,这种背离会给股价带来投资机会。

   盘前预测:短期指数上攻不会十分流畅
从消息面来看,央行扩大香港RQFII额度,一举提高到5000亿人民币。也就是说又有2300亿增量资金可以投资内地证券市场,规模比沪港通和深港通的总和还要大。随着A股加入MSCI,内地与香港债券正式运行,A股国际化的进程又进一步,更多的资金可以进入内地股市。虽然真正的外资流入尚需一段时间,短期对市场的影响也较小,但对于A股未来的发展非同小可。沪指受上证50权重股企稳的影响,再次收复5日均线,市场短期运行趋势良好。但仔细观察盘面可以发现,两市量能释放并不明显,市场热点也较为分散,而越走越高的权重股吸引资金的能力明显下降,短期指数的上行压力在加大,未来指数或仍将为维持震荡的格局。一方面在市场连续震荡的情况下,资金面表现的也越来越谨慎,由于7月份市场面临巨额逆回购资金到期,且央行连续9天保持资金净回笼的状态,市场资金面愈发趋紧,短期指数上攻的步伐或不会十分流畅。另一方面沪指从MACD指标来看,目前红柱做多动能在不断减弱,面对上方密集城区的压力,股指难以出现持续性的上涨行情,同时由于龙头蓝筹前期累计涨幅较大,预计该板块的个股可能需要一段时间来消化获利盘。建议投资者可在控制仓位的前提下,适时把握市场热点,以中线的眼光配置行业成长型龙头。

   主题投资:三大效应拉动电子封测行业反转  
半导体板块股价在底部+景气上行,形成投资良机,建议关注。行业景气上行周期中,由于封测环节是大陆半导体产业链中成熟度最高、技术能与国际一流厂商接轨的环节,受益于行业上行周期的确定性最高,大陆手机库存调整接近尾声,苹果带动的拉货潮开启,以及半导体行业3 季度步入旺季,三大效应将共同拉动半导体行业景气的反转,中游晶圆代工国产化趋势联动下游封测发展,大陆晶圆代工产能目前仅占全球10%,而大陆的需求占全球的30%以上,资金密集投向晶圆代工环节,制造国产化将联动封测环节的发展,大陆走在半导体封测技术升级的前列,且在技术投入上持续领先,看好未来先进封装的进口替代空间,有望抢占台湾厂商的市场份额。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩
 


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