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谷歌巨资投入海底光缆 2大龙头战略价值凸显

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2017-06-16 07:04:22 分类:市场分析
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       机构:天风证券  研究员:唐海清

       据光通信领域权威数据机构Ovum统计数据显示,2016年全球海底光缆市场规模超过10.6亿美元,相比2014年的4亿美元,增长了近2倍。预计到2022年,海底光缆市场规模将达到14亿美元,年复合增速5%,其中亚洲和北美市场将成为主要增长点。

       从细分市场看,亚太地区是市场规模最大的市场,2016年整体市场规模达到3.5亿美元,EMEA地区(欧洲、中东和非洲)市场规模达到3亿美元,北美市场2.55亿美元,拉丁美洲及加勒比地区市场规模1.56亿美元。

       大型ICP(互联网内容提供商)转变市场角色,从网络租用方转而自行投资建设海底光网络。互联网市场二八分化日益明显,流量高速增长的整体趋势下,大型ICP承担的网络流量增长高于行业平均水平,对网络带宽的需求格外迫切,高性能数据中心对网络时延也有个高要求,大型ICP未来有望成为海底光网络建设的主力军。美国主要ICP厂商均对跨洋光缆进行了大量投资,谷歌对跨太平洋光缆公司Unity、Faster和PacificLightCableNetwork(PLCN)、东南亚日本电缆系统公司以及一家连接新加坡和澳大利亚的电缆公司Indigo进行了投资;微软向AeConnect、Hibernia和Marea三种不同路由的跨大西洋电缆公司以及跨太平洋电缆公司NewCrossPacific进行了投资;Facebook则通过对PLCN和Marea的投资实现了在大西洋和太平洋的连接,同时也对AsiaPacificGateway进行了投资,这是一家在日本、韩国、中国大陆、台湾、香港、越南、泰国、马来西亚和新加坡拥有着陆点的东亚电缆公司。

       与海外市场大型ICP大力推动不同,中国市场有望在运营商和政策资本支持下快速投入海底光缆建设,我国当前出口带宽与十三五规划仍有明显差距,网络扩容需求旺盛,海底光缆建设有望进一步提速。

       2015年我国出口带宽3.8T,没有完成十二五规划的6.5T的目标,是为数不多的远低于规划的信息化指标。到2020年,我国规划的出口带宽达到20T,年均增速39.4%,建成中国—东盟信息港、中国—阿拉伯国家等网上丝绸之路。在一带一路大力推进、经济全球化建设日益深化的当前阶段,国内运营商有望在政策和民间资本支持下加速海底光网络建设,同时,国内企业在海底线缆及工程技术领域不断突破,华为海洋、中天科技、亨通光电等厂商在全球海缆市场屡获重大订单,国内厂商有望成为我国海底光网络建设的主力军。
      
       建议关注:

       一带一路建设提速、海外互联网巨头大量投资、叠加2000年左右大量建设的海底光缆寿命逐渐到期的更换需求,有望推动海缆市场进入高速成长期。建议关注海地线缆龙头:中天科技(预计17年23.9亿净利润,50%以上增长,15倍)、亨通光电(预计17年28亿净利润,100%增长,10倍)

       风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期、海外海底光缆建设慢于预期。
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