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光通信网络建设打开需求空间 5大龙头股最受益

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2017-06-15 07:13:04 分类:热点分析
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  盘前解读:QFII和RQFII规模有望上新台阶
 
  进一步完善QFII、RQFII制度,逐步放宽市场准入,扩大投资范围,鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。QFII和RQFII5月份的数据也证明了这点,随着有关制度的完善,市场准入和投资范围的放宽或会上一个台阶。这一方面会加快中国资本市场国际化步伐,让中国资本市场在全球资本市场中地位变得更重要;另一方面,随着进行长期投资的QFII和RQFII增加,也会增强我国资本市场上长期投资力量,抑制短期投机的不良风气。资本账户的开放已经取得实质性成果,目前来看,QFII和RQFII的额度、规模包括家数都在持续增加,并且已经逐渐从试点渐成规模,成为中国资本市场一股新兴的势力。资本市场的国际化对于提升中国资本市场的质量,更好的服务资本市场的企业,提高投资机构的水平都有很重要的作用。从增量的角度来看,QFII和RQFII制度的不断放开,为中国资本市场的企业提供了更多的资金,特别是一些相对在中国原有金融体系下难以获得资金支持的企业。另外,规范资本市场外资的流入也十分重要,在外汇进出的资本项下,有序的、有管理的放开,在当前国际金融形势下,显得更加理性。

  盘前预测:指数将再次进入震荡整理阶段
 
  从盘面来看,目前市场主要受四个因素的考验,其一、最主要是来自资金面的压力,虽然上周央行展开了近五千亿的MLF操作,但央行一直强调货币政策中性的立场,所以银行系统面临着的年中MPA考核以及商业贷款收缩依旧让市场资金面不容乐观,其二、近期蓝筹走强和市场预期A股纳入MSCI指数有关,随着时间窗口临近,不管是利好兑现或者出现超预期利空,随着估值不断升高,蓝筹股面临回落的可能。其三、美联储加息窗口也逐步临近,从以往走势来看,短期市场情绪难免会受到波动。其四、IPO扩容的速度在“两连降”之后回归常态。周末证监会核准8家IPO,比上一批的4家翻了一倍,打破了新股发行节奏放缓的预期。虽然沪指在权重股的带领下略显强势,但还是难以抵挡盘中各大板块的纷纷走弱,行情低迷沉闷。由于权重股上冲之后没有能够获得买盘支持,而中小板和创业板又先行下跌,这是目前市场的走势萎靡的主要的原因,从这个形势来看,市场短期要面临一定的调整,直到集聚足够的成交量来支撑大盘蓝筹股上涨。一方面降杠杆带来无风险利率上升,流动性对股市估值形成压制,存量资金博弈的格局暂时还难以打破,趋势性行情短期还无从谈起。另一方面目前沪指处于前期整理平台3150点一带,加之本周市场将迎来美联储议息时点,资金谨慎情绪升温,预计指数或将再次进入横盘整理阶段,量能的释放程度将决定横盘时间的长短。展望后市,股指短线反弹之后回落风险加大,半年线附近的压力不容小觑,行情或许仍有反复,投资者可以耐心等待机会。

  主题投资:光通信网络建设打开三条主线需求空间
 
  基于国家政策和市场需求双驱动,作为智慧家庭、智慧城市、“互联网+”等三主线发展基石的光通信将保持高景气。国家“十三五”规划提出完善新一代高速光纤网络,明确到2020年实现城市全光网和农村98%覆盖,及100兆/1000兆以上带宽能力,此为光通信的国家考核指标。光纤接入有1.75 亿户新增市场,仍有70%增长空间,而100兆宽带升级市场空间为2.37 亿,占存量宽带用户75%。此外,光纤反倾销延续,继续护航行业发展。预计2017 年全国光纤需求2.8 亿芯公里,同比增长17%,而国内光纤产能约为2.4 亿芯公里,尚有16.7%缺口。“一带一路”将为电信产业创造100-200 亿美元商机,光通信网络建设将成为先导行动,打开需求新空间。全国新建光缆62.4%为接入网光缆,光纤入户仍是光通信网建设首要环节。2017年无源光纤网络将开始规模部署,光线路终端设备将直接受益。 受益公司:亨通光电、烽火通信、中天科技、中兴通讯、光迅科技。

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