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新能源电力设备爆发性增长 七大龙头股最受益

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2017-06-14 06:34:15 分类:热点分析
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  盘前解读:资金利率仍还有上行空间
 
  6月末的银行MPA考核会对市场流动性构成压力。广义信贷扩张带来资本充足率压力是MPA考核压力主要来源,历史上每一轮MPA考核都带来资金面扰动,而2017年MPA考核明显趋严情况下,银行将更为慎重。所谓的钱荒,就是大量的资金脱实向虚,造成实体经济的流动性不畅。所以,我们应该引导更多的社会存量资金流向实体经济。而作为市场参与者,在政策方面应放弃货币剌激市场的幻想,坚定支持供给侧改革,提升对经济增速下行的容忍度,只要监管当局守住就业和金融稳定两条底线就可以了。6月份的资金面取决于央行。目前央行还在继续贯彻稳健中性的货币政策,本轮之所以会出现MLF净投放,主要还是希望采取一种不松不紧的政策,央行根本没有放水的想法,只要保持流动性,不让市场感到严重缺血即可。未来仍不排除上调逆回购利率的可能性。整体来看,资金利率仍还有上行空间。

  盘前预测:震荡修复行情仍有望延续
 
  经过连续几天的小幅反弹,沪指已经重新站上年线,近10个交易日指数8个交易日站在年线上方,证明其站稳的有效性,这也较大程度预示着行情有望进一步向纵深演化。沪指越接近上方压力区,反弹压力会越大,市场只有通过不断震荡来消化巩固反弹结果,且两市只有权重类个股在表现,其它大部分个股都是下跌的,显然只靠权重支撑指数,这样的走势的持续性需进一步观察,而创业板继续保持震荡的走势,我们预计震荡修复行情仍有望延续,结构性分化不利于市场人气的聚集,导致投资者观望情绪增加,交投清淡,缩量震荡的弱势格局短期还不会改变。一方面减持新规发布后,市场没有出现反转的迹象,仍然延续前期的震荡趋势。其中上证50等大盘股指数进入上升通道,而创业板指、中小板指继续调整,这样的市场是由于没有增量资金入场,场内存量资金不断进行内部转移,从而引发了市场两极分化。另一方面经过连续的反弹后,两市成交量再度萎缩,说明投资者出现较为明显的分歧。在存量博弈的大前提下,以目前的量能难以突破压力区的。后市沪指若想继续向上突破,则需要量能的连续放大。展望后市,本周面临6月美联储议息会议,美联储倘若加息,货币市场资金利率或将再度上升,场内外流动性将再度紧张,指数或将再度承压,沪指将在3100点上方震荡反复,以时间换空间。

  主题投资:新能源电力设备爆发性增长 七大龙头受益高效化路径驱动
 
  2017年一季度全国新增光伏装机7.21GW,与去年同期基本持平。其中分布式光伏同比增长151%,而集中式同比下降23%,主要系补贴促使“领跑者”计划和分布式项目激增,高效化路径驱动确定性较强。当前多晶相对单晶已逐渐失去成本优势,未来单晶占比提升趋势明显。伴随电网投资增速放缓,行业整体增速也将低速增长,板块防御性增强,建议把握主题性投资机会。我们依据两条逻辑主线进行推荐:1)国企改革:中国神华与国电电力停牌预示煤电重组整合拉开序幕;国电南瑞重组复牌,也进一步催化国企改革市场热情。未来国资委将持续推进中央企业集团层面的重组,重点将是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。受益公司:创新股份、新纶科技、双杰电气、隆基股份、特变电工、中国西电和海兴电力。

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