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医药龙头竞争优势渐显 三主线掘金5成长股

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2017-06-12 07:35:33 分类:热点分析
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  盘前解读:A股重组改道现金收购 

  随着新规的执行,并购重组生态链正发生变化。今年前5月,并购重组审核数量下滑,借壳陷入冰点,海外并购亦由于外汇管制等原因骤减,然而在数量变化的背后,现金式并购以及产业并购正在兴起,有充裕现金流的产业龙头企业或将成为此轮变化的最终受益者,并购重组的审核和受理数量也均较去年同期大幅锐减。自2016年9月实施重组新规以来,监管层关于新股发行、再融资等政策和规则陆续出台,都深深影响着2017年的A股并购市场。随着A股并购市场步入2.0时代,变局在2017年凸显。首先在监管层严厉抑壳的重拳下,借壳数量陷入冰点;其次无论从审核数量上看还是从受理数量看,并购重组均相比去年同期大幅锐减。在重组新规下,借壳上市受阻首当其冲。其中的关键点是,重组新规大幅扩充了借壳上市的定义,将以往的总资产规模、控制权两个指标扩展到总资产、净资产、主营业务收入、净利润、总股本等五大指标,大大压缩了规避借壳的操作空间。

  盘前预测:大盘短期仍会惯性冲高

  近期大盘反弹主要有三个原因:一是利好效应开始持续累积,两市连续地量暗示空头力量衰竭,再加上人心思涨,多因素共振终于引发暗中蓄积的做多力量。各大指数全线大涨,成交量有所放大,观望资金积极进场,市场情绪有所回暖,久违的普涨格局出现,二是粤港澳、次新股、高送转等均表现不俗,市场出现新的领涨主线,同时叠加两市成交量迅速放大,这些积极信号同时出现,是开启一轮反弹行情的信号。三是上证50之中的权重股继续拉升。不同以往的是二八分化的局面正在慢慢改善,由于市场经过连续下跌之后,继续下行的动力虽有所减弱,但是市场底部构筑尚未完成,量能与热点持续性仍需进一步观察,短线反弹之后或许仍会有反复。一方面通过IPO放缓以及减持限制等措施,有意改善市场资金面的压力,虽然有助于市场止跌,但市场要改变趋势却需要增量资金带动。由于引导增量资金入市的因素短期内还难以看到,因此市场更多仍是反复震荡走势。另一方面在题材与权重股普涨的的时候,仍需多留一份清醒。须知当前的存量博弈环境显然不支持个股持续性普涨,这也就意味着一旦市场整体步子迈得太快,资金高位承接不足就容易会出现冲高回落的窘境。展望后市,我们认为两市能否继续继续冲高,还需要量能的跟进,而量能的放大即来自于情绪,也来自于流动性。因此我们预计沪指短期仍会惯性冲高,但是空间有限,可以关注3200上方的压力。

  主题投资:医药龙头竞争优势渐显  三条主线掘金高成长机会

  在医保支付压力缓解、政策导向支付临床疗效确切的品种、药品招标加速且总体趋于温和、各项有力改革政策持续落地的情况下,医药行业有望从改革阵痛中走出。在行业环境变化加剧、行业集中度提升加快的背景下,拥有更多优势资源的上市公司,尤其是各领域的龙头企业的竞争优势明显,有望获得高于行业的增长。关注市场潜力大、进入壁垒高、利润率高、未来玩家几种的单抗类似药子行业。医药行业龙头公司整体受益且增速加快的逻辑,在未来的三年不变。随着环保趋严,尤其是环保督查趋严,供给端收缩导致部分原料药-6-APA、VC 等价格开始回暖。长期趋势好的三条主线:1)研发和创新是根本,越往后要越注重研发投入和效率;2)三年内,政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会;3)医药商业的整合机会将持续,十三五医药商业整合是大趋势。受益公司:瑞康医药、乐普医疗、鱼跃医疗、迪安诊断、泰格医药。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩




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