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电竞移动化高速增长 三大方向掘金4龙头股

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2017-06-05 06:30:20 分类:热点分析
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  盘前解读:6月流动性流动性依然偏紧

  6月市场将迎来年中考核,并且在监管强化升级的背景下,流动性形势更加严峻。同时,美联储加息也渐行渐近,从最新公布的会议纪要来看,除非经济数据出现大幅度偏离,6月加息将大概率落地,而缩表也将逐步提上日程,后续也将公布更多细节。历史上6月一直是流动性较为紧张的月份,叠加MPA考核因素或对市场的流动性有更大的冲击。但是从央行的近期表态,汇率市场的表现和去杠杆政策的阶段性结果综合考虑,6月虽然流动性偏紧,但是仍然会继承之前的特征,央行也会照顾跨季恐慌情绪,释放足量流动性水平。考虑到6月份影响流动性的因素较多,拟在6月上旬开展MLF操作,并择机启动28天逆回购操作,搭配好跨季资金供给,保持流动性基本稳定,稳定市场预期。央行已经注意到跨季资金的紧缺情况,而相应的投放将会缓解市场情绪,保证货币市场利率稳定。回首今年前五个月的MLF操作情况,到期续作均保持超量投放。6月份上中旬MLF到期时续作仍会保持超额净投放。

  盘前预测:短期市场仍处于底部构筑阶段

  目前市场情绪仍然谨慎,减持新规只是放缓了投资者的悲观预期,并没有从根本上解决问题,市场趋势的扭转,还是需要基本面和资金面的改善。一方面经一个多月的连续下跌,股市积弱已久,投资者损失惨重,信心严重丧失。单靠大小非减持新政一时还难以有效恢复市场的信心。另一方面沪指日线形成较长的上影线,回落迹象明显,且目前已经运行至前期4月底、5月初的密集成交区,套牢盘压力较大,再加上量能明显不足,分化较为严重,后期或将继续震荡夯实底部。5月核心经济数据较难向好,下行压力依然在不断释放之中,对目前脆弱的市场形成一定程度利空。随着季末遭遇理财产品集中到期和MPA考核,或将导致较严重的流动性危机,流动性的趋紧,或将继续对股市承压,反弹之路仍将漫长而曲折。从5月至今的数据来看,产业资本已经开始出现大幅增持,从历史经验来看,这是十分精准的领先指标,市场或在节后逐渐企稳反弹,但6月两市面临资金紧张期,资金面能否改善仍是股指向上突破的关键因素。展望后市,受政策面的支持,投资者对于市场流动性和大规模解禁的担忧有所缓解,将有利于市场在目前位置不断夯实底部区域。大级别的反转还需要流动性预期的改善。展望后市,减持新规虽然在一点程度上提振了短期市场信心,但在去杠杆持续推进的情况下,对后期仍不宜盲目乐观,预计短期市场仍处于底部构筑阶段,沪指年线附近仍有反复整理的要求。
  
  主题投资:电竞移动化高速增长 三大方向掘金产业龙头

  手游行业研运一体化,全产业链布局成趋势。手游研发市场呈双寡头格局,2016 年腾讯和网易两家公司收入占比超过六成,除网易和腾讯外,其余游戏研发商市场份额占比均低于10%。随着手游研发的成功率不断下降,红海趋势不断加剧,手游精品化的发展趋势下,移动游戏厂商正向研运一体化发展。同时,渠道商坐拥用户数据等优势资源,盈利空间触及天花板,通过进入发行、研发领域可带来更多CP 的合作,建立内容壁垒的同时提高品牌美誉度,渠道商全产业链布局已成趋势。 内容+移动电竞+游戏出海驱动手游行业发展。端游ip 转手游、4g 普及moba 类游戏兴起、移动支付普及带动支付率提升,过去行业在三大因素的驱动下高速增长。目前硬件与基础设施提升带来的机会,未来精品内容、移动电竞、游戏出海将给手游行业带来新增长点。受益公司:完美世界、中文传媒、游族网络、三七互娱。 
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