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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——拓斯达

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2017-06-03 09:15:05 分类:市场分析
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广东拓斯达科技股份有限公司(股票代码300607),是一家获得国家级高新技术企业认定的智能制造综合服务商,2017年2月创业板上市。公司专注于工业机器人为代表的智能装备的研发、制造、销售,致力于打造系统集成、本体制造 、软件开发三位一体的工业机器人生态系统和整体自动化解决方案。公司产品分为两大类,机器人和自动化设备。


一.机器人


1.直角坐标系机器人


直角坐标系机器人,也称机械手。公司自主研发、生产的机械手采用伺服马达驱动,使用皮带、齿轮、齿条进行传动,并配备高精密线性滑轨以导向运行,使产品具有定位精准、运动速度快、运行稳定等特点。公司的直角坐标机器人产品主要包括旋臂式机械手、横走式单轴机械手、大型牛头式机械手、横走式多轴机械手四大系列,可广泛应用于五金埋入、塑胶打磨、金属加工、搬运装配、分拣码垛等多个劳动密集型制造环节。2016该板块营收1.57亿,占比36%,毛利率50%。


2.多关节机器人


多关节机器人是工业领域中常见的工业机器人的形态之一,主要由回转和旋转自由度构成,通常有4-6轴,可以看成是仿人手臂的结构,从肘到手臂根部的部分称为上臂,从肘到手腕的部分称为前臂。多关节机器人适合任何轨迹或角度的工作,应用于诸多工业领域的机械自动化作业,如:自动打磨、装配、喷漆、搬运、焊接等工作。多关节机器人的三大核心零部件包括减速机、伺服电机、控制器。其中,控制器是公司自产,另两者目前主要是采购。公司除了自产该型机器人外,还通过外购多关节机器人进行二次开发。该板块规模尚小,很多方案都在试错纠错的过程,是布局没多久的新产品,所以毛利率比机械手低很多,约为28%。2016该板块营收5800万,营收占比13.4%。


二.自动化设备


1.注塑机辅机


公司生产的注塑机辅机设备主要包括干燥机、除湿机、三机一体、自动吸料机、模温机等多个系列产品。注塑机辅机是3c消费电子、家电、汽车等很多工业都要用的,公司先由注塑机辅机开拓客户,在借此推销机器人产品。2016该板块营收1.2亿,占比27.8%,毛利率52%。


2.自动供料及水电气系统。


该板块产品也是为注塑客户提供的,包含自动供料系统和水、电、气系统两部分。从工艺过程、控制手段、安装方式、投资回报等多方面综合来看,公司为注塑客户提供的自动化供料及水电气系统具有减少劳动用工、节省电力消耗、提高系统可靠性、提升产品稳定性等诸多优点。2016该板块营收6400万,占比15%,毛利率36%。


公司与埃斯顿、新松机器人的产品定位不同,现在不存在竞争。发展路径也不同,新松、埃斯顿是由上到下,从产品的核心零部件开始设计,最终生产机器人本体和生产线。公司是由下到上,先了解客户的需求,根据客户需求设计机器人产品,再采购零部件生产机器人,可以说公司更加贴近客户。拓斯达与阿斯顿有合作,采购的伺服电机中有一部分就源于埃斯顿。软件服务也是公司的未来战略重点之一。公司先以机器人硬件开拓市场,之后为客户提供软硬件综合服务。


广东省对省内机器人企业的3轴以上机器人补贴30%,公司将从中受益。2016年广东销售的产品,补贴将在2017年报中体现出来。


公司发展前景很好,正在不断的扩大生产规模。公司苏州吴中新基地厂房有200多亩,一期的100亩今年下半年建成投产,二期2年内建成。原来东莞基地32亩,原基地年产值约4个亿。可以想象,新基地建成后业绩将有望成倍增长。另一方面,员工人数已经有了成倍的增加,公司去年600多人,现在变为1100多人,30%以上是战略人才储备,可见公司管理层非常看好未来前景。


也正是投资者基于对公司前景的看好,又是刚上市不久的次新股,公司股价一直维持在高位,几乎没有像样的回调。当然,我们在看好其前景的同时,也要加倍小心股价有大幅回调的风险。


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