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全球首个NB-IoT网络即将建成 五龙头渐显竞争优势

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2017-06-01 06:41:24 分类:热点分析
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  盘前解读:市场对中长期流动性预期依旧谨慎

  时值年中,流动性是不可回避的话题。流动性波动的历史规律加上银行超储偏低与去杠杆趋严的现实,致使市场一度对6月份流动性预期颇为谨慎。然而,5月短期资金的宽松程度超预期,显示现阶段仍有积极因素。6月面临美联储政策可能调整、国内银行半年度考核、金融机构资产负债表调整等不确定性因素,流动性难免出现波动和紧张,但考虑到机构提前应对和央行适时维稳,流动性出现持续异常紧张将是小概率事件。5月短期资金利率明显下行。以银行间质押式回购利率为例,隔夜回购(R001)加权平均利率从4月底的3.11%一路下行至2.54%;7天回购(R007)加权平均利率在4月底曾涨至4.36%,目前已跌至2.98%。长、短期限货币市场利率的背离致使货币市场利率期限利差大幅扩大,在一定程度上表明中长期资金融资难度相对上升,市场对中长期流动性预期依旧谨慎。

  盘前预测:市场仍将反复确认底部支撑的有效性

  从上周盘面来看,市场的主要特征是分化,权重板块与创业板形成鲜明的对比走势,上证50指数创出今年以来新高,但是创业板指却弱势不改。目前市场节奏主要是由银行股主导,就整个市场而言,银行股的上涨带动指数,但也会牵制很多资金,因此导致其他小盘股的活跃度越来越低,尤其是次新股再度转弱,板块位列跌幅榜前列,严重影响了市场情绪,对于次新股,IPO扩容速度不改是压在整个次新股头顶的一座大山,破发和濒临破发的次新股数量或将不断扩大,尽管部分成长性好的标的有望走出独立行情,但在整个板块趋势明显向下时,投资者不宜轻易抢反弹。从形态来看,沪指走出双针探底加上W底的形态,结合目前蓝筹股近期的表现,说明估值底已经出现。近期指数的上涨得益于银行、证券、保险等金融股的拉升,这些大市值权重股能够领涨大盘,是在向市场传递做多信号,其后续的持续性和影响需进一步观察。一方面沪指由于权重个股的影响,导致现在的指数已经不能反应多数个股的走势,典型的就是上证50在创新高,但许多小市值股票不断下跌,虽然目前沪指收复多条均线压力,并成功站上年线,但成交量并未有效释放,还有反复的可能。另一方面市场分化明显,沪指上方面临中长期均线的压力,虽有权重股拖底,但是分化的行情不利于市场信心恢复,赚钱效应暂时难以进一步扩散,因此指数的上行幅度有限,市场或仍将反复确认底部支撑的有效性。

  主题投资:全球首个NB-IoT 网络即将建成  光通信五家公司渐显竞争优势

  中国电信按照预定计划上半年建成全球首个NB-IoT 网络,接下来将进行终端测试,预计下半年大规模商用;终端芯片方面华为宣布NB-IoT 芯片4 月份开始规模发货,月发货能力可达百万片以上,高通方面也计划推出单模NB-IoT 芯片来满足中国市场日益增长的窄带假设需求。我们预计17 年下半年窄带物联网进入规模商用部署阶段,届时更多的终端采购需求将帮助行业进入快速建设期,全国首批5G 试验城市确定,目前国内5G 已经进入试验第二阶段,运营商预计在5G 到来之前进行传输及承载网建设,继续业绩关注定性增长光通信板块,受益公司:亨通光电、中兴通讯、华星创业、高新兴和宜通世纪。

 
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