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和讯首席视点:我国半导体产业有望加速成长 五大龙头率先受益

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2017-05-31 10:21:50 分类:市场分析
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盘前解读:积极财政政策大有可为
 
  宏观政策操作的组合是稳健中性的货币政策和积极的财政政策,但在金融去杠杆成为重要工作、“一行三会”相继加强金融监管的当下,财政政策难免会受到制约。这体现在经济下滑或降低财政收支,债券利率上行拖累地方债发行,房地产政策从严或降低下半年土地收入等。在此背景下,做好政策协调,防止货币财政双向收紧导致的无序去杠杆十分必要。财政政策需要做出必要安排,使得积极财政落到实处,降低金融去杠杆对实体经济的冲击。在今年房地产与金融去杠杆的宏观背景下,积极财政应该更为深入,而不是紧缩,应起到宏观经济稳定器的作用。这包括用好财政存量资金,做好减税降费工作,在加强监管的同时,确保在建项目实施等。去年中国的减税降费规模超过6000亿元,今年伴随着一揽子减税降费新政落地,期待今年减税降费能够增至万亿元,缓解实体经济运行压力。

盘前预测:市场个股走势分化难免
 
  央行被动缩表的情况还在继续,通道业务被暂停,银行委外资金陆续退出,让整个二级市场的资金十分紧张,至少在6月份银行季度考核之前市场的资金面很难得到有效的改善。从技术面来看目前日线的kdj指标和macd指标都呈弱势,并且macd指标的红柱正逐渐缩短,长长下影线或预示着短期探底或将告一段落,5月11日指数也是用金针探底结束了连续的调整,与目前的走势形成呼应,沪指有震荡蓄势的意味。股指在恐慌下杀后,抄底资金进场,大盘走出金针探底形态,释放了短线企稳的积极信号,悲观情绪有所缓解。经过短线快速下杀后,部分超跌个股存在技术性反弹的需求,沪指二次探底对3016点低点进行确认,尤其券商板块止跌具有积极意义,对市场人气的恢复有较好的作用,我们预计二次探底后,大盘有望展开反弹,但市场个股走势分化难免。一方面A股再现增持潮,从历史数据来看,增持潮的的出现预示着市场正在构筑底部,此后指数行情大概率上涨,另一方面随着前期监管力度的不断加大和金融去杠杆力度的不断深入,市场环境得到改善,中长期利于指数的上行。展望后市,面对以存量资金作为主导的市场环境,在流动性没有发生改变的前提下,股市缺乏赚钱效应,也没有投资活力,股市震荡筑底的过程预计仍将延续。

主题投资:半导体产业有望持续加速成长 五大龙头率先受益
 
  半导体是全球电子产业皇冠上的明珠,发展半导体是我国走向电子信息强国的最重要一步。当前我国半导体产业仍在成长初期,5000亿人民币的产值在全球3000亿美金市场上的占比不足25%,伴随国家和产业界的持续投入,未来10 年我国半导体产业有望持续加速成长。2017年一季度半导体子板块营收同比增长78%,在电子板块中排名第一,验证成长性。估值是目前板块面临的“幸福的烦恼”,当前PE 为45 倍,在当前谨慎市场中需选择与估值更为匹配的具备成长性的个股。电子化大趋势刚刚拉开帷幕,汽车电子方兴未艾。伴随电动汽车和辅助驾驶技术的快速发展,汽车电子化大趋势刚刚拉开帷幕。展望下半年,预期行业催化不断:第一是Model 3 将发布,高端电动车有望进入“平民时代”;第二是产业链有望在中国加速落地;第三是传统车厂积极响应,电子化和新能源车型加速推出。受益公司:立讯精密、宏发股份、法拉电子、三环集团、顺络电子,海康威视。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩


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