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高送转通信迎政策性利好 三大龙头或相继爆发

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2017-05-19 07:12:59 分类:市场分析
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类别:行业研究

 机构:渤海证券股份有限公司

研究员:徐勇

行业要闻。

    中国电信与阿里巴巴签署全面战略合作协议。

    浙江移动携手华为完成基于NB-IoT 商用芯片外场验证。

    中国电信2017年UIM 卡集采工作启动。

    中国电信物联网建设全面提速 投入三亿元补贴物联网模块。

    中移动启动光缆二次集采:规模约237.96万皮长公里。

    重要公司公告。

    通宇通讯控股股东计划增持3000万元至1亿元股份。

    鼎信通讯:推1001.8万股限制性股票激励计划。

    航天发展:终止并购锐安科技的重大资产重组。

    耐威科技对全资子公司增资9950万元。

    通光线缆:预中标2.49亿元国网采购项目。

    合众思壮:签订4.78亿元重大合同。

    鹏博士:控股股东拟增持不低于2亿元公司股票。

    走势与估值。

    本周大盘处于反弹趋势中,指数回暖明显,各个板块较为活跃,TMT 板块也处于反弹的前列,但是通信行业走势略弱于大盘,在28个子行业中排名13,整体上涨0.82%,跑输沪深300指数1.5个百分点。子行业中,通信运营下跌0.14%,通信设备上涨1.12%。从子板块表现来看,运营板块走势沉闷,设备板块开始走出反弹趋势,从而带起整个行业反弹。个股方面涨多跌少,次新股和含权股表现较为抢眼,如雄帝科技、优博讯和路通视信;而一些绩差股则跌幅居前,如天津磁卡、华力创通和路畅科技。截止到5月16日,剔除负值情况下,BH 通信板块TTM 估值为60.09倍,相对于全体A 股估值溢价率为331%。

    投资策略。

    本周大盘受政策面与市场面影响下,跌无可跌,随着热点持续,已经逐步走出了见底反弹的形态。通信板块受之影响,也开始反弹。其中强势板块正是我们前期提到的次新股高含权股,以及中线绩优股。这一方面有市场活跃资金的选择需求,另一方也反应出今年是以内生性增长为逻辑主线的投资策略。

    虽然通信行业的核心——运营商一直在落实降费提速政策,但是新的数据应用带来网络带宽与基础设施建设的新需求,对光通信产业链有利好刺激。因此继续看好通信板块内的光通绩优股。同时我们还关注处于应用和技术爆发期的子板块:物联网和5G 概念。近期随着运营商加快在物联网方面布局,后续该板块内将出现值得重点布局的机会点。短期内我们结合市场热点,参与具有博弈价值的次新高送配品种。中期,将逢低吸纳内生性成长较好的光通、5G 和物联网等个股。考虑行业估值企稳,给予通信板块“看好”评级。

    股票池推荐优博讯、中兴通讯和博创科技。

    风险提示: 大盘持续下跌导致市场整体估值继续下降。


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