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智能产业升级是长期趋势 五大龙头尽享快速发展机会

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2017-05-16 06:16:56 分类:热点分析
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  盘前解读:货币政策框架正处于转轨过程中

  目前,中国货币政策框架正处于转轨过程中,并存着两种加(降)息方式:一条是传统的央行直接调整银行存贷款利率,另一条是新的央行通过调整公开市场政策利率来影响存贷款利率和债券收益率。相较于直接调整存贷款利率,公开市场政策利率调整对债券等金融资产价格的影响更加明显,但对于经济的直接影响有限。这主要是由于当前中国利率市场存在分割和利率传导机制不畅,公开市场利率变动对于存贷款等广谱利率的直接影响有限。未来新货币政策框架的目标和工具将逐步取代传统的目标和工具,央行直接调整存贷款利率将逐步退出历史舞台,而转向调整公开市场政策利率为主。当然,这个转型过程并非一蹴而就,能否顺利推进将很大程度上依赖于利率传导机制是否通畅。1)明确盯住短期利率的政策框架,完善利率走廊。2)积极推进地方财政改革和国有企业“混改”,解决贷款人软约束问题。3)进一步发展债券市场,强化政策利率的传导效率。4)提高商业银行产品定价市场化水平,疏通政策利率跨市场传导。

  盘前预测:反弹将是渐进式展开

  大盘目前60分钟、90分钟和120分钟都有底部结构的雏形,且有所钝化,也就是说这里成底部结构的概率还是比较大的。从下跌幅度与时间来看,上周指最低已经跌到了3016点,距离3000点一步之遥,而且是3295点调整以来的第21天,并且在这21天的调整过程中竟然都没出现过像样的反弹,这个调整时间与调整幅度均是超越预期的。2016年初的熔断股灾是连续跌了25天没有像样的反弹,这次的调整时间周期和熔断之时差不多了。所以可以说目前已经到了调整的末端。目前技术面KDJ、RSI 等短线指标已经明显出现超跌的特征,因此我们认为低位整理还将延续,但继续杀跌动能已不足,短期指数有企稳迹象。一方面MSCI年考又近,瑞银看好中国A股今年入门机会。该事件对A股将是较大的利好刺激。随着大盘风险的充分释放,市场阶段性底部或已经呈现。另一方面股指连续跳空低开,是一种非常极端的信号,但是正所谓物极必反,盛极而衰,沪指临近3000点附近,多头随时可能展开反击,但这种反弹将是渐进式的。展望后市,股指在连续杀跌之后,两市做空动能大幅衰减,随着管理层维稳政策的推出,预计指数将形成阶段性底部区域。当前策略仍然是防守为主,耐心等待市场转机。

  主题投资:智能产业升级是长期趋势 五大龙头尽享快速发展机会

  推动传统产业生产、管理和营销模式变革,把发展智能制造作为主攻方向,推动中国制造向中高端迈进。传统制造业智能升级是长期趋势。目前主要聚焦于3C产业及锂电池产业景气持续向上,建议重点布局3C自动化及锂电池设备。周期板块我们相对看好煤机、LNG产业链持续复苏,重点配置细分行业龙头;2017年继续深化国企混改主线,建议关注央企及四川、山东、北京、上海等省市呼声较高的地方国企。多因素叠加推升工业自动化,3C、锂电设备景气向上:人口老龄化加快叠加我国制造业升级,进口替代推动我国工业自动化产业走强,尤其是全球3C产业加速向中国转移。今年苹果手机迎来10周年纪念,将全新推出IPhone8新款手机,新款机型将采用全屏幕且周身无机械按键,3D玻璃,磁感应无线充电技术等新技术新工艺,必将带动苹果配套厂相关设备升级换代,预计设备采购订单将很快落地。受益公司:智云股份、正业科技、胜利精密、精测电子、田中精机。

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