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柔性OLED未来将成为主流 五大龙头渐显竞争优势

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2017-05-12 05:57:38 分类:热点分析
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       盘前解读:流动性波动风险可控
 
       经历了月初流动性反季节性紧张之后,最近货币市场逐步恢复平稳,场内融资难度下降。然而,中长期限市场利率继续运行于高位水平,显示流动性及市场预期的改善程度有限。当前银行体系流动性既存在总量约束,又面临多种扰动,且央行货币政策放松暂时难看到,鉴于此,未来流动性压力犹存、波动难免,但波动超出边界的风险可控。银行体系流动性水平主要由金融机构超储规模决定。根据往年经验,金融机构超储率通常是年初和年底高、年中时低,考虑到自年初以来资金运用造成消耗、外汇占款继续减少以及央行流动性供给收敛等的影响,与去年底今年初相比,当前金融机构超储率应有明显下降。超储规模减少既制约了流动性总量,也削弱了流动性内在稳定性,此时若处于多扰动的环境中,流动性呈现偏紧且波动增多几乎是必然。当前的流动性形势不甚乐观:既存在总量约束,又面临着多种扰动,流动性易紧难松,波动性难明显下降,尤需防范多种扰动形成叠加共振效应。进一步看,这种局面暂时仍难以改变。

       盘前预测:短线大盘仍以弱势震荡为主
 
       金融安全成为监管层关注的重中之重,再加上指数下跌的过程中,市场资金更是拙荆见肘,央行连续保持资金净回笼的状态,市场资金去杠杆的力度丝毫未见减弱,使得股指一直跌跌不休,因此下一步我们需要关注资金面与政策面的的动态。综合来看,沪指在经历了五连跌之后,周二继续下挫直逼年初低点3044点而去,随后遭遇多方反攻出现探底回升,但从成交量来看,量能不但没能放大反而继续萎缩,因此我们认为这种无量反弹的走势其持续性存疑,目前只能算做是超跌之后回抽走势,根据目前市场环境以及场内投资者的情绪表现,短线大盘仍以弱势震荡为主, 3090点年线位置或有反复。一方面由于连续大幅下挫股指离五日均线乖离率较大,技术上存在反弹要求。市场从3300下跌到3050,不管是时间还是幅度已经足够,3050作为前期低点,对股指有一定的支撑作用。另一方面历史走势上沪指周K线走出5连阴的概率非常小,所以有望出现先抑后扬的走势。加上保险、银行等权重股出现上涨信号,因此短线大盘具有技术性超跌反弹的持续性,预计未来行情将在年线附近展开拉锯。投资者仍需控制好仓位,保持一份谨慎。这个点位继续下探一定会有诸多资金接盘,所以恐慌大可不必。建议投资者控制仓位,适当的布局一些蓝筹白马股、军工混改、央企改革等。

       主题投资:柔性OLED未来将成为主流  五大龙头渐显竞争优势
 
       2017 年柔性AMOLED 手机面板产能渗透率可达30%。现在中国许多面板厂也在投资新的AMOLED 生产线,到2020 年柔性AMOLED 在整个AMOLED产能中占比有望达到60%以上。我们预期刚性AMOLED 增长速度相对有限,未来主要增长来自于柔性AMOLED,2017 年和2018 年则是柔性AMOLED 增速最快的两年。2017 年,柔性AMOLED 产能的增加仍主要来自SDC,到2018 年伴随中国相关产线开始投产,产能将翻2 倍以上。国内OLED 模组类设备相对最具竞争力,有望最先放量。OLED 生产所需蒸镀和基板类等设备由于技术门槛较高,国内起步较晚,尚不具备足够竞争力,预期未来国内将快速发展OLED 蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化转移系统等关键材料和设备领域,逐步完成国产替代。国内企业受益于在LCD 领域的技术储备,在AMOLED模组段设备具有一定优势和竞争优势,比如COG、FOG、ACF 贴片机等,有望最先放量。受益公司:大族激光、苏大维格、昊志机电、东山精密和联得装备。
 
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