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食品饮料行业增速呈现回暖趋势 五大公司率先受益

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2017-05-11 05:32:31 分类:热点分析
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  盘前解读:再融资换挡 配股渐升温

  今年以来,沪深两市共计有10家上市公司抛出配股发行预案,且多是在再融资新政出台之后。另外,监管部门审核上市公司配股发行的节奏也在加快,今年以来已有6家上市公司配股发行获证监会审核通过。再融资新政出台后,发行条件高、不新增公司股东、没有单纯套利空间等的配股发行借势“逆袭”,折射出目前上市公司再融资的新环境。上市公司并不排斥配股发行再融资,认为配股发行所带来的股东结构变化等相对可控。但如何让中小股东认可配股、调动其参与配股等,是上市公司配股发行亟需解决的问题。虽然不排除部分去年的上市公司配股方案历经股东大会审议以及证监会审核等最终在今年成行,但与今年前4个多月相比,无论是数量还是审核速度上,上市公司和监管部门对配股发行再融资的积极态度显而易见。如果不调整相应的发行条件以及加快监管审批速度,那么配股发行最多只是再融资新政下上市公司再融资的过渡方式,而无法成为上市公司再融资的主流途径。

  盘前预测:关注超跌的金融和混改概念股

  银行清查委外资金,保监会对非法集资风险专项排查,一系列的举措均表明管理层加强市场监管的决心,因此在市场流动性收紧,金融去杠杆监管风暴未平息之前,投资者的整体做多意愿明显不强。同时IPO新股发行速度不减,市场在赖存量资金博弈的大环境下,市场供求明显失衡,股指唯有下一台阶寻求新的多空平衡。在空头的凌厉攻势下,沪指进一步下挫并击穿年线支撑。自4月初接近3300点的高点以来,沪指在短短一个月时间内跌幅已达200余点。一方面大盘虽然继续下探,但两市成交量并未出现明显放大,显示出目前投资者交投意愿清淡,抄底资金并不踊跃,主力对近期的行情仍然较为谨慎,大盘仍处于寻底过程之中。另一方面随着年线这一重要支撑位失守,意味着A股将继续探底并有可能向下寻求3040点附近支撑。从短期来看,金融严监管及流动性紧张导致市场出现持续调整,但考虑到持续不断的 IPO、以及金融脱虚向实的需求,客观上都离不开稳定的股市环境,况且目前沪指已经连续下跌4周,下方是60周线的强支撑,市场已具备超跌反弹的动力。因此我们预计短线大盘或将围绕年线附近蓄势整理,甚至有技术性反抽,但调整的趋势没有改变。建议投资者不要在这个点位继续杀跌,短期先静观其变,等待企稳反弹的到来,中长期可以继续关注超跌的金融类个股以及混改概念股。

  主题投资:食品饮料行业增速呈现回暖趋势  五大公司率先受益

  2016年下半年乳制品行业收入端回暖之势延续到今年年春节,乳企收入增长提速。但包材、运输等成本上涨使得毛利承压,低成本红利不再,毛利率显著下降。随着国内外原奶和大包粉价格企稳,行业竞争最惨烈的时期已经过去,整体费用率稳中有降。龙头地位稳固,市场份额继续提升。等区域型乳企通过差异化的产品和渠道推广,亦表现不俗。婴幼儿奶粉方面,配方注册制不确定性仍存,预计第一批通过名单公布后,渠道逐步恢复信心,同时二胎新增需求也有望逐步显现,行业或在17 年下半年出现拐点。休闲零食板块子行业众多,增速不一,其中休闲卤制品及坚果炒货行业增长有望提速;从行业趋势看,扩品及渠道优化已成行业共性,细分行业龙头开始涉足多元品类,且新品类表现均好于传统品类;同时零食行业渠道互融趋势已现,线下主导企业逐步开始发力电商,同时以电商为主有发展线下门店的趋势。在行业保持稳健增长的情况下,龙头企业有望在品类及渠道优化下实现业绩突破。受益公司:伊利股份、双汇发展、好想你、绝味食品、洽洽食品。
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