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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——通宇通讯

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2017-05-06 08:36:05 分类:市场分析
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广东通宇通讯股份有限公司位于广东省中山市,于2016年3月28日起在深圳证券交易所上市,股票简称“通宇通讯”,股票代码“ 002792”。通宇通讯专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等,其中基站天线为公司的主导产品。公司已形成通信天线及射频器件的完整产品线,可满足目前国内外2G、 3G、4G等多网络制式的多样化产品需求,在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

       基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖2G、 3G及4G网络,通常置于通信基站铁塔的上方,我们手机信号就是与这个天线来连接收发信号的。通信运营商基站天线性能的好坏,严重影响到移动通信的质量。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。通信运营商就是指移动、联通、电信三大运营商,通信设备集成商包括华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯等。通信运营商是通信设备使用的最终客户,运营商可以直接采购部分设备,也可以通过通信设备集成商打包采购通信设备系统。

       提到通宇通讯就不得不提其灵魂人物吴中林。1989年8月,从西安电子科技大学毕业后,在广东省三水县西南通讯设备厂任技术员。这里顺便提一下一个有趣的事,通宇通讯的竞争对手,另一家上市公司盛路通信的董事长杨华,是吴中林的大学同学,毕业后也是到三水的西南通讯设备厂工作。两人之前的“爱恨情仇”我们以后有机会再聊,这里先谈谈吴中林的创业故事。1992年10月,调入中山市邮电局移通分局任工程师。九十年代出,进口基站天线非常昂贵,实际价值500元人民币的产品进口价高达2600美元(当时汇率1:8.9)。国内暂时没有掌握关键的技术,无法生产,使他心里感到很不是滋味,激励着他集中精力投入到研制与开发基站天线的工作之中,经过4年的苦战,1994年,第一根自制的移动通信基站天线终于诞生了,填补了国内空白! 1996年他选择“下海”创业,1998年8月,他彻底辞去公职,创办国内第一家研发和生产移动通信基站天线的高新技术民营企业——中山市通宇通讯设备公司。1999年底,获悉国内要发展小灵通系统,吴中林敏锐地感觉到这是个巨大的商机,立即组织人员研制小灵通天线。公司凭借这一产品在2000年顺利通过UT斯达康认证,占领了中国小灵通天线45%的市场份额,获利丰厚,从此一步一步发展壮大,成为中国基站天线的龙头企业,并于2016年成功上市。

       通讯行业周期性较强,国内4G建设(主要是中国移动的)高峰期已过,5G大规模建设预计是在2019-2020年,中间的转换期公司业绩波动可能较大。公司积极拓展国际上4G未普及地区的业务来平滑这种波动,另外也希望通过一定的外延并购来平滑业绩。因此,公司与金鼎、中科合作分别成立了两家产业并购基金,未来并购的标的,要么有相关技术、要么有助于拓展下游客户,一定是与公司原有业务有协同作用的企业。

       2017年,联通和电信的4G建设还处于上升期,公司产品明显供不应求,我们去调研时,公司很多办公室人员都下到车间帮忙,还不断招聘临时工来增加产量。所以2017年公司业绩大概率还会有较大幅度增长。2018年虽然是低潮期,但考虑公司并购和国际业务拓展,也会有一定增长。2019-2020年,5G建设进入高峰期,公司业绩应会有很大增长。综合来说,2016年应是公司近年业绩的最低点,而未来发展前景良好,值得大家积极关注。

       公司是次新股,股价自去年11月下旬以来已有较大幅度下跌,但仍不排除受系统风险的影响进一步调整。

       综合评分:7.5

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