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消费电子促进人工智能迎高峰 六大龙头强势崛起

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2017-03-20 08:50:27 分类:热点分析
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  盘前解读:发掘业绩快报投资机会

  沪深两市共有1635家上市公司披露了2016年度业绩快报或年报,其中,170家上市公司披露了年报,1465家公司披露了业绩快报(不含已发布年报公司,下同)。从所属板块来看,主板有90家公司发布年报,107家公司发布业绩快报,披露率(公布业绩快报或年报的公司家数除以所属板块公司总家数,下同)为11.71%;中小板有39家公司发布年报,796家公司发布业绩快报,披露率为100%;创业板有41家公司发布年报,562家公司发布业绩快报,披露率为100%。上市公司的业绩报告,除了年报、季报等定期报告外,还包括业绩预告和业绩快报。其中,业绩快报比业绩预告更接近正式财报。因此,对业绩快报进行研究,能够提前发现业绩趋势向好的行业和公司,进而获取超额收益。一是受国内宏观经济的影响,上市公司产品销售价格同比上升,净利润大幅增加。宏观经济环境是影响公司生存、发展的最基本因素。上市公司的业绩会随着宏观经济运行周期、宏观经济政策、利率水平和物价水平等宏观经济因素的变动而发生变动。投资者在根据业绩快报投资时,可以考察上市公司的净利润同比增速、一致预测净利润复合增长率、市盈率三个指标,通过构建投资组合获取短期超额收益率,同时还可以关注成长性较好、景气度持续较高行业中蕴含的中长期可持续性投资机会。

  盘前预测:行情围绕低估值和改革预期二大主线展开

  上周权重股集体发力下,题材股继续表现,市场全线发力,普涨格局显现,沪指创3个月反弹新高。从盘面来看,加息靴子落地,市场展现出高度的一致性,各大指数高开高走,再次完美解释了什么叫利空出尽是利好,个股呈现普涨格局,大金融成最大做多力量。从技术上看,5、10、20日等均线走平后有向上拐头的迹象,尤其是在美联储将宣布加息,两会落幕的大背景下,可见市场的强势特征明显。短期缺口不补则有望攻击3300,但是不得不注意的是依然没有明显的领涨线条出现,对应的资金面也没有出现宽松迹象,央行更是连续净回笼资金,且MLF中标利率上升,代表着市场资金还是中性偏紧的状态。综合来看,周四两市迎来了普涨行情,一改前期低迷态势,随着美联储加息的确定,市场恐慌情绪消散,做多热情大增,市场赚钱凸显。从中期来看,随着加息等不确定因素的消散,市场再度轻装上阵,事实上整个A股经过两周多的时间反复震荡,特别是蓝筹股,已经进行了充分的休息和整理,中期春季行情依然在途中。从短期来看,由于目前市场的资金量,不可能维持权重股的持续拉升,而一旦权重股上升动能衰竭后,大盘也将会随之走弱,因此我们认为短期大盘随时会出现回落调整。建议投资者在大盘调整之际,低吸底部筹码,行情围绕低估值真成长和改革预期二大主线展开。

  主题投资:消费电子促进人工智能高成长  六大龙头发展前景广阔

  国内公司在手机等消费电子品牌和下游零部件商以及占有全球1/3的市场份额,但是2016年美国公司在半导体行业的收入占比依然高达53%。虽然在技术上目前任然落后台积电三年左右时间,相信会充分利用政府支持和不断扩大的中国客户基础,实现远快于行业平均的发展。强调“中国制造2025”的目的是自主研发各类工业装备,推动产业升级;反对当前“逆全球化”和贸易保护主义抬头;强调推动半导体行业的发展和合作。人工智能发展规划出台在即,将是下一代计算平台。此次发展规划将提升人工智能的战略地位,并得到财政专项资金支持。人工智能将成为下一个通用计算平台,在与各行各业的结合中将诞生出比AlphaGo 更加令人吃惊的应用。受益公司:康威视、大华股份、中颖电子、歌尔声学、立讯精密、中芯国际。

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