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地产新政或刺激A股反弹 历史走势或将重演

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2017-03-19 22:20:56 分类:市场分析
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周五北京地产调控新政出台,引发市场热议,周末各大媒体和朋友圈都是对于新政的解读,目前市场上比较权威的观点则是认为:“热点城市如此次北京的地产调控升级,将延长购买力的积累时间,其效应是短期销量下降,但短期价格不会下跌,中期的上涨预期不会改变。去年9~10月上海等热点城市的调控与其性质类似,已经证明这点。”也就是说,这次调控并不会影响到房地产行业整体的去库存化,而目前统计数据看,一二线城市的去库存化的程度已经很高,而三四线城市也在有条不紊的进行着,一旦去库存化结束,那么房地产行业还有可能进入新一轮上升周期。

如果我们暂且不讨论房地产行业,那么本次市场调控之后会对于A股造成什么样的影响?是房地产调整引发整个经济的衰退,进而拖累股市,还是房地产的销售周期延长,进而一部分资金流入股市,进行资产配置推动A股的反弹呢?如果从之前的经验去看,我认为后者的概率会更大一些:

一、去年9,10月份上海等热点城市的调控升级,股票市场迎来了一波升势,而最终的结果是房地产的去库存进度也并没有停止,与地产相关的板块,家电、家居、建材等行业都走势强劲,其中美的电器、格力电器、老板电器等均创出了历史新高,大消费行业的强势,从另一方面也反映了经济的正在复苏的状态,从而进一步利好股市。而历史会重复,正是对目前状况的最好诠释。

二、技术方面之前已经多次分析过了,目前沪指处于大上升周期阶段,尽管小周期已经处于第四周期,不过尚未完结,而其余三大股指仅仅属于第一反弹周期,后续的动力依然很足。同时周五沪指的回补在之前的点评中已经明确分析过了,本轮反弹周期,所有的缺口都是消耗性缺口,缺口形成的位置不对,不可能形成突破性缺口,所以必然都会被回补,而沪指的缺口回补之后尽管看起来似乎有些破位,但如果仔细观察也仅在支撑线3240附近,破位幅度并不够,不能确认为有效破位。

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三、行业上,中核科技3月18发布公告中国核工业集团公司正在筹划与中国核工业建设集团公司战略重组事宜,而这两个企业在国资委企业名录里都占据着举足轻重的地位,为央企改革的再升级增加助力,从之前中国联通的混改再到中核科技的央企改革,改革概念再度成为了市场的风口,而大国强国之路已经成为了目前的战略主线,那么接下来的一带一路、军工、航天等板块也可能成为新的市场驱动力。

结论:地产调控政策升级,对于A股来讲并非坏事,而目前的A股市场的运行已经有了自己的体系,短期扰动不会改变已有的趋势,2017年是不平静的一年,A股的机遇和挑战并行,对于未来我们依然乐观,操作上保持7成仓位,可以适当在回调中加仓参与一些市场热点,仅供参考


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