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和讯首席视点:大盘后期将继续冲关 布局政策红利的三大主线

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2017-03-18 08:07:14 分类:热点分析
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本周盘面上赚钱效应高涨,次新股板块再度爆发。在弱势周期的反弹行情中,次新股因盘小,题材新颖往往是反弹的急先锋。随着美联储加息预期的兑现,市场重新回到自身的轨道上,目前各项技术指标已经抬头,趋势再度出现转变,股指重新回到二次冲高的轨道上。短期建议投资者积极把握品种之间的轮动机会,特别是一些滞涨型的题材品种,或许在未来的一段时间形成主题性的投资机会。人工智能,高送转等板块作为近期较为活跃的板块,具备中线投资价值。

美联储加息消除短期不确定性
 
这次美联储加息应该说是板上钉钉,在之前市场已经有了充分的预计。而股市在之前也已经充分反映了这次加息,没有超出投资者的预期。所以我们看到美联储宣布加息25个基点已经在事前被大家预计到了,所以就出现了靴子落地,风险全面大涨。美联储这一次加息的理由主要是经济数据较好,经济增长强劲,而通胀开始抬头,为了防止通胀达到2%,这次果断加息,并且提高了加息次数的预期。但是这毕竟还是预期,美联储加息还是要考虑对美国经济的影响,以及对于美国出口的影响。特朗普上台之后,对于美国的贸易赤字非常不满。之前也有传言说特朗普可能会施压美联储,减少加息的次数,但是耶伦表示美联储是独立的,不受到政治压力的影响。但是我认为如果美国要保持出口的增长,减少贸易赤字,必然要减少加息的次数,所以我还是维持全年最多会加两次息的判断。现在美联储对于加息的次数展望较多,也是为了给投资者一个预期,让资金继续流入到美国市场。但是我们从美股和美元指数的表现来看,至少短期内不会再加息,六月份加息的概率应该不是很大,所以风险资产价格才出现了较大的上涨。在过去一年多的时间,人民币相对于美元贬值的幅度已经比较大,已经充分反应了对美联储加息的预期。另一方面,我国有3万亿美元的外汇储备,这对汇率也是一个坚定的支撑。第三特朗普上台之后更加看重美国的出口,准备减少中美贸易的逆差。如果人民币汇率出现大幅贬值,不利于特朗普完成这个目标,美元的过度走强也不利于促进美国的出口。因此在今年人民币汇率应该会有稳定性,出现一定的震荡,但是不会出现大幅的贬值,最多就是小幅贬值。从大类资产配置来看,楼市已经出现了拐点,今年房地产调控还会继续加强,楼市今年会出现量价齐跌,而债市也已经见顶回落。这样股市,特别是A股的蓝筹股更具备投资吸引力。整体来看,海外市场的强劲走势和美元指数的阶段回落,为人民币资产和A股市场都提供了偏暖的外部环境。

布局政策红利的三大主线
 
国企改革加快推进,政策红利预期仍存。关于国企改革,一是公司制改革今年将收尾;二是七大垄断领域混改将迎来实质性进展;三是特别明确提出了电力和石油天然气体制改革,今年这两个行业或有大动作,石油天然气体制改革方案有望近期出台。目前石油、铁路、军工领域相关企业已出台发展混合所有制经济改革的指导意见,下一步航空、电信领域的企业混合所有制改革方案也将出台。与此同时,今年5月,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行,届时有望确定一批重大合作项目,提出中长期合作举措,探讨共建“一带一路”的长效合作机制。我们认为,随着国企改革与“一带一路”两大国家战略的持续推进,市场风险偏好将显著提升。目前影响短期市场的不确定因素逐渐消除,市场在震荡整固后,中期来看,在宏观经济稳中有进、监管层完善基础制度建设、改革进一步加速推进的背景下,A股震荡向上格局逐渐清晰。随着宏观经济的持续走暖、上市公司的业绩改善、政策红利的不断释放,场外资金将在市场震荡过程中逐步进场,A股市场中期震荡向上趋势已初步确立。短期来看,虽然指数3300点上方压力重重,但市场将以“进二退一”的节奏尝试突破。投资机会上,可重点关注三大主线,一是以“一带一路”、国企改革、航天军工为代表国家战略题材;二是围绕业绩增长和景气行业寻找确定性机会,如大消费、化工、涨价品种等;三是挖掘主营业务稳定增长、细分行业龙头、具备政策扶持预期的成长股机会。

大盘将继续挑战3300点大关
 
技术上从沪指30分钟级别K线上看,出现高位钝化的形态,但是随着临近收盘,成交量有进一步放大的趋势,资金抢筹进入,并且KDJ指标也继续发散向上,后期继续上攻应并无大碍,但是在重要关口,压力位,震荡整理也是必不可少的一步,所以即使目前出现调整也不必太过恐慌,向上趋势不变。沪深各大指数几乎都以日内高点收盘,沪指收出一根光头光脚中阳线,并且配合成交量的放大,走出量价齐升的态势,创业板虽然表现不及沪指,但是也稳固的在一众均线上方运行。随着各方消息面的逐渐平静,A股市场也回归正常状态,唯一欠缺的就是目前的热点不够突出,次新股和高送转的炒作或已进入最后阶段,急需新热点的接力才能指引指数继续上行,美联储加息预期的利空兑现之后,市场短期内已经没有了后顾之忧,市场再度回到其本身的轨道上运行。因为本身市场目前依旧处于中期行情的上行阶段,大趋势并未改变,所以市场短期内有望向前期的新高3300点整数关口发起冲击。这也是我们反复提醒投资者的,如果股指能否快速的放量突破3300点压力位,则市场短期的走势将非常乐观,目前来看,股指的走势已经很明朗化。关于创业板股指的走势,走势相对较弱,但是趋势的保持比较良好,短期内也是有望挑战2000点整数关口的压力位。
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