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园林行业进入业绩加速通道 五大龙头渐显高成长峥嵘

5022人阅读

2017-03-17 07:55:28 分类:热点分析
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      盘前解读:人民币贬值压力短期缓解
 
      美联储公开市场委员会认为2月份以来,劳动力市场进一步改善,经济活动继续温和扩张;家庭支出渐进增加,商业固定投资有所稳固;通胀近几个季度更加接近2%的长期目标,预计中期内将稳定在2%左右。因此本次会议决定将目标利率提高25BP,美国近期经济数据向好,内外环境稳定,再加上2月底以来FOMC多位票委与市场充分沟通,所以本次加息已被市场充分预期。 令市场担忧美联储会更快地加息,结果美联储对于经济和利率的预测并未明显变化,有利于市场紧张情绪缓解。从期货市场的数据来看,6月份再度加息概率从57%降至49%,但市场仍预期美联储年内还有3次加息。本次美联储加息前,美元指数从2月就开始走强,对加息已经有所反应,且之前市场预期美联储加息步伐会更快,但从现实来看,联储鹰派略不及预期;而美元的进一步走强更依赖于特朗普对经济刺激政策的落地,当前这一点不确定性仍大。所以强势美元或短期回调,也意味着新兴货币压力短期缓解。本月又将迎来年内首次MPA考核,而且考虑到美国年内还有两次加息,因而国内货币政策仍难言宽松。  

      盘前预测:高估值成长股带来新机会
 
      目前市场的一大担忧是2017年房地产和基建投资增速下滑,导致经济增速在今年三季度左右出现下行压力,从而对企业盈利水平造成影响。但从目前已经披露的数据来看,2016年四季度企业盈利增速大幅上升确定无疑。而根据相关的宏观经济数据分析,2017年一季度企业盈利增速也基本比2016年四季度高。更重要的是,市场对今年二、三季度以后的经济形势和企业盈利趋势相对乐观。因此,在当前时点投资者不必过度担忧经济回暖趋势的停止或改变:第一,即使基建和房地产投资增速下行,对整个固定资产投资增速和经济增长的实际影响并不是很大。第二,房地产和制造业投资增速向上超预期的可能性很大。第三,除了固定资产投资,预计2017年出口和消费的表现也将好于2016年。从盘面上看,调整的力度比较有限,说明市场自身的承接力有所增强。而在指数调整的背景下,很多中小盘股票开始缓慢走出底部,沪强深弱格局有所打破,市场赚钱效应有所显现,这反映出市场信心较前期明显增强。场外资金入市也开始加速,证券保证金实现连续第5周净流入,而今年2月保证金合计净流入达1415亿元,已远超去年同期,存量资金博弈的僵局有望被打破。建议投资者关注通信、电力、石油、天然气、建筑、铁路为代表的改革题材;人工智能、新材料、5G、生物制药为代表的创新主题;以及环保、军工、农业、教育为代表的主题机会。

      主题投资:园林行业进入业绩加速通道  五大龙头渐显高成长峥嵘
 
      基建投资增速大幅超预期,“稳增长”及PPP加速释放逻辑未改变,超11万亿存量PPP项目待落地。2017年1-2 月,全国固定资产投资增速8.9%,基建投资增速27.3%。基建是对冲经济下行的稳定器,本次基建增速超预期继续验证了2017年“稳增长”逻辑,以及PPP加速释放逻辑没有改变。2017年1月底,全国入库PPP项目总投资13.77万亿元,超11万亿存量项目有待落地,市场空间巨大。特色小镇及美丽中国给园林板块再添新动力,叠加高毛利、宽边界、强活力的特点,PPP 模式撬动效应助力园林板块业绩非线性加速增长。园林行业持续受益特色小镇建设以及美丽中国带来的生态修复广阔市场空间,行业再添新增长动能。此外,园林行业具备高毛利(大部分上市公司毛利率在 20-40%左右)、宽边界(越来越多的园林企业从市政园林和地产园林业务向旅游、生态修复等方向延伸)、活力强(板块内上市公司以民企为主),在PPP模式强大的撬动效应(PPP模式自带杠杆)下,板块企业业绩将呈现非线性加速增长趋势。受益公司:铁汉生态、云投生态、美晨科技、文科园林、美尚生态。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。

历史战绩:

 

2016-12-21~2017-01-10  宝色股份涨幅高达32.4%

 

 

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      首席视点:央行发力债市回升 市场信心大振A股逢低做多
       
http://tg.hexun.com/article_48267.html

      2016-12-01~2016-12-15   三江购物涨幅高达87.7%


 

 

股票提及出处:


      充电桩产业进入黄金发展期 八大金刚率先崛起
      
http://tg.hexun.com/article_47760.html

 

2016-12-01~2016-12-22  上海凤凰涨幅高达57.2%


 


股票提及出处:


      十三五电子商务规划将推出 8只龙头股借力起飞
      
http://tg.hexun.com/article_47324.html
 

2016-12-01~2016-12-14   上峰水泥涨幅高达83.1%


 

 

股票提及出处:


      十三五电子商务规划将推出 8只龙头股借力起飞
       
http://tg.hexun.com/article_47324.htm

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