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PPP项目加速落地激活环保股 3维度精选潜力品种

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2017-03-16 09:58:41 分类:市场分析
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两会圆满结束,市场行情也基本完成了“维稳”的使命。然而两会结束并不意味着市场预期落地,往往会有一些指向性的政策意见会逐步落实。本篇文章谈谈与民生问题息息相关的环保行业。

 

环保行业所面临的变革是有本质上的区别的。从最初的“十二五”规划,是强调污染总量控制,“十三五”规划则是在此基础上提出了让环境质量有所改善,围绕大气、水、土壤环境质量形成真正意义上的专项治理。政府工作报告指出,加大生态环境保护治理力度。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降。加快解决燃煤污染问题。全面推进污染源治理。强化机动车尾气治理。

 

“十三五”期间,大气、水和土壤三大攻坚战役到了关键时期。环保政策不断完善,从加强监测监管、税负平移以税治污,到鼓励PPP、绿色金融等融资,一系列措施给我们透露出来的信号就是国家要引导资金流入节能环保领域,通过投资促进环保产业持续健康发展。然而近期最被关注的无疑也是PPP项目,其实自2015年起PPP项目就已经开始加速落地,环保PPP项目呈现数量增多,金额加大的趋势。众所周知的东方园林,就是典型的代表,从它的过往走势就能看出,随着政策的逐步兑现,股价是会跟随上涨的。值得注意的是上涨行情并非一蹴而就,大起大落;而是一个脉冲式上涨的慢牛格局。

 

为什么会有这样的格局?笔者认为PPP模式的推出,是中央政府通过PPP掌控地方政府的投资方向和投资力度,也可以理解成“四万亿2.0”版。然而这个投资和当年的“四万亿”又有着本质的不同,之前的四万亿掌控力度不足;而PPP的推出首先解决了一个转型期资金来源的问题,同时又成为加强中央掌控地方政府投资的抓手。值得注意的是转型期肯定需要花费时间,故中国对PPP模式会一直存在着依赖。所以PPP在未来会构筑一波慢牛行情,而期间产生的效果和预期将直接影响到上市公司,反映到市场上来。

 

建议环保行业的投资者选股所多关注一下三点:

 

1、政策颁布及落实速度是否符合预期

 

2、行业竞争中是否占据优势,利润业绩是否符合预期

 

3、创新能力及成长性,公司项目拓展是否符合预期。

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