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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——科远股份

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2017-03-11 09:33:51 分类:市场分析
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  寻找十倍大牛股之——中来股份 || 光线传媒


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  南京科远自动化集团股份有限公司,股票代码为002380,是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商。公司董事长刘国耀和总经理胡歙眉为夫妻,是公司的共同创始人。二人原来是东南大学教授,1993年下海创办了南京科远,原名南京科远自动化仪表有限公司。

  公司业务分为四大板块:过程自动化系统、流程工业信息化系统、自动化仪表、机器人与智能制造。

  科远股份第一大业务为过程自动化系统(DCS),也就是热工自动化电控系统业务。DCS 系统由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。火电、核电、石油、化工、冶金、水泥等行业是工业自动化控制系统行业的传统用户。据业内估计,中国DCS系统每年市场规模约90亿人民币,未来几年有望到100亿。其中的高端产品市场多为ABB、GE、西门子等外企占据,科远股份市场份额目前约占5%,随着国产化替代的不断进行,未来有望进一步提升市场份额。

  科远股份未来的增长点主要是在机器人与智能制造板块。拳头产品包括凝汽器清洗机器人,锅炉CT系统(炉膛温度场测量系统),康复机器人等。其中,凝汽器清洗机器人,锅炉CT系统均为科远股份的独家产品,两者总的市场规模约150亿元,我们判断毛利润率在50%以上。这两种产品没有产能上的限制,只要客户有订单就能生产。

  凝汽器清洗机器人是对电厂凝汽器进行清洗的机器人。凝汽器是电厂的换热装置,有点像空调的换热铜管,电厂的凝汽器大概有四、五万根,它里面有水垢,如不及时清洗,换热效率就差,原来三年清洗一次,而且靠人工用化学试剂一根根洗,这样工作量太大了,洗一次要200万成本。这个机器人是在线工作的,即机组不需要停机,边工作边清洗。一套产品卖500万,质保寿命8年,每年可降低煤耗 0.5%~1%。一台300MW 燃煤机组每年可节省燃煤成本200~300万元,600MW机组使用该机器人每年节省燃煤成本300~400万元。对电厂来说,经济效益非常明显。

  锅炉CT系统是利用激光描绘锅炉内的温度场。原先锅炉燃烧根本不知道里面燃烧情况。现在我们一共装24对激光收发装置,形成激光网交叉起来,把光谱导出来,形成温度数据。从而指导运行人员控制锅炉内燃煤、空气等的吹入量或吹入方位等,能够提高锅炉燃烧效率0.5%-1%。锅炉CT每台600万元,使用寿命8-10年,节能效益与清洗机器人接近。

  2016年科远股份与东南大学签订合作协议,共同研究康复机器人技术,包括上肢康复训练机器人、外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品等。公司布局服务机器人行业,开拓了医疗健康领域新的蓝海,展现出了长期的发展潜力。

  公司还布局了智慧电厂项目,目前落地的项目单个订单额均近2000万元。该项目可帮助客户由数字化跨越到智慧化,由人工决策转为类机器决策,最终帮助客户实现生产、管理的全面提升。智慧电厂项目既可面向新建市场,同时可面向存量市场,因此市场空间较大。

  公司还布局了新能源汽车的动力总成业务,主要客户为武汉客车、中通客车。预期公司能从新能源汽车发展的热潮中分一半羹。

  公司2016年3月非公开发行约3600万股,募集资金9.3亿元,投向智能制造、智慧电厂、能源优化系统(全新机器人、锅炉CT等)三大项目。此次发行价26.01元,2017年3月31日解禁。当前股价(3月10日收盘价26.89元)具有一定的安全边际,或许增发对象(7家基金公司)会在科远股份业绩增长并推动了股价上行后才会考虑抛售。公司总市值约65亿,流通市值28亿,属于小盘股,当业绩逐步实现时,相信公司股价会有比较大的弹性。公司2016年EPS为0.35元,根据券商的预测(如下表所示),也是具有较好的成长性的。

各券商对科远股份的业绩预测

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  虽然当前股价有一定安全边际,但仍不排除受大盘影响继续下跌的可能性,广大投资者要注意风险。
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