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军工板块强势原因曝光 混改仍是反弹重要主线

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2017-02-17 14:36:08 分类:市场分析
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周五大盘冲高回落进入短调,盘面上券商一度涨幅领先,而后则缓慢震荡向下与大盘走势印证,在回落途中,海工装备等军工板块异军突起,成为弱势行情下的最很重要的护盘力量,如果大盘重启反弹,国防军工可以重点跟踪。
 
从领涨的军工板块来看,领涨的逻辑还是在于消息和政策催化较多,一是国产航母的下水,而是C919的首飞,三是政策上混改和军民融合,而最近国防科技工业改革会议的召开也加重了军民融合和军工资产证券化的预期,除了这些以外,还不能忽视川普因素的存在,这或是最近一段时间以来军工板块持续反复强势的原因。
 
而对于此前我们说的后反弹或是国改引领而言,在上海国改强势领涨两天之后,周五也普遍进入调整。从国改路径上看,今年以来,关于改革主线市场热点时断时续,一开始是从央企层面开展的,典型的如石油、电信、军工、电力等,随后这些大块头遭遇资金面匮乏纷纷调整,市场转而进入地方国资改革的题材挖掘中。而在地方国改中除了像上海国改中一些实质性加速的公司以外,其他一些跟风+游资炒作的地方国改公司或并未实质进行,这也代表着其风险所在,在选择国改的时候也建议规避,当然好处是博弈性较强。更从战略性的机会角度看,我们依旧认为年初确定的混合所有制试点几大领域还是主线。
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