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快递业十三五规划发布 引爆5龙头高成长机会

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2017-02-17 07:52:44 分类:热点分析
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  盘前解读:不良资产证券化试点扩容 

  首批不良资产证券化试点银行以国有大行为主,第二批试点银行将扩容至大部分股份制银行和少数城商行。这意味着不良资产证券化重启后,将形成国有大行、绝大多数股份制银行和少数城商行的阵营梯队。银行未来资产负债表扩张速度将放缓,因此,银行通过资产证券化将资产腾挪出表动力很足。加上监管部门支持不良资产证券化发展,预计随着发行主体范围的扩大,今年不良资产证券化发行规模将进一步扩大,新增发行规模还是以国有大行为主,标的以对公类贷款为基础资产。对公不良资产支持证券需要采用逐笔尽调的方式进行估值,所耗费的人力成本、时间成本较高,且发起机构可以通过批量转让的方式处置对公不良资产,因而通过发行对公不良资产支持证券处置不良资产的动力有所不足,预计2017年发行规模或将有限。2017年零售类不良资产支持证券有望继续扩容。未来如车贷、消费贷等其他同质性较强的零售类不良贷款可能也将陆续出现在不良资产证券化市场,继续丰富基础资产种类。

  盘前预测: 国企改革会是贯穿全年的主线

  今年的政策目标重点是防范金融风险,防止资产泡沫,去杠杆不会发生改变,整体货币政策难以宽松,我们从M2货币投放量的增速也可以看到,整体的货币投放增速是在回落的。从信贷的结构来看,房地产新增信贷占比也从之前逾50%下降到37%,房地产调控趋严,无论是从限购限贷,还是金融税收等手段,房地产都是在去杠杆。每年两会的讨论热点都是与民生息息相关的改革议题,我们建议主要把握以下三条主线:第一是供给侧改革,2017 年是供给侧结构改革的深化之年,去产能方面,除了钢铁、煤炭继续之外,今年将扩展至水泥、玻璃、电解铝、船舶四大过剩产能行业,此外,汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将入列;第二是农业供给侧改革,2016年中央经济工作会议首次大篇幅提及农业供给侧改革,而今年一号文件,又是主要聚焦在“农业供给侧结构性改革”,两会议题对农业供给侧改革仍有期待,重点看好育种业、农地承包流转和农药化肥品种;第三是国企改革,随着“两会”的召开,国企改革政策文件进展备受关注,国企改革会是贯穿全年的一大主线,而混改又是国企改革的突破口,持续关注该领域投资机会。

  主题投资:快递业发展“十三五”规划引爆五大龙头公司高成长机会

  国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》,提出到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。从短期来看,国内快递行业依旧将受益于行业高增速带来的高估值。但由于行业增速正由供给拉动转向需求拉动,相比较其他行业依旧处于高增长期。中期,行业增速下滑,价格战终止,价格将在低位稳定一段时间;部分已成规模企业将通过重资本投入、产品多元化及提供综合物流服务提升利润率水平;行业即将形成寡头格局。长期来看,消费互联网将带动产业互联网高发展,B2B行业崛起将带来下一次快递爆发式增长。借鉴美国B2C对B2B的拉动效应,我国B2B预计为B2C市场规模的7倍,B2B市场规模还有1倍的发展空间。受益公司:申通快递、三泰控股、圆通速递、华贸物流、韵达股份。

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