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资产证券化催升PPP行情 三维度挖掘5大受益股

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2017-02-16 07:42:35 分类:热点分析
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  盘前解读:1月企业信贷需求旺盛

  中国人民银行公布的1月信贷数据显示,当月人民币贷款增加2.03万亿元,同比少增4751亿元;社会融资规模增量为3.74万亿元,比上月多2.1万亿元。,1月新增居民户中长期贷款创历史纪录达6293亿元,表明房地产市场热度不减,不排除地产调控继续加码,也有可能部分城市优惠房贷利率取消前,居民突击购房。这一方面反映了地产销售的滞后影响,另一方面则与2016年房贷受限、2017年初房贷集中发放有关。1月人民币贷款增加2.03万亿元,同比少增4751亿元。当月住户部门贷款增加7521亿元,其中,短期贷款增加1229亿元,中长期贷款增加6293亿元。企业中长贷大幅回升的主因是经济平稳、信贷提前投放及金融去杠杆引导资金脱虚向实。短期贷款的回升则基本符合季节性,监管加强导致票据融资大幅回落。未来央行可能会继续提高MLF和OMO利率,但操作利率的提高更多是指向金融去杠杆和防风险,对贷款利率影响有限,而实体经济也同样面临去杠杆压力,预计央行虽然不会轻易调整存贷款利率,但对信贷的指导不会放松。

  盘前预测:次新股和超跌概念依然是重点

  大盘小幅反弹的特征已经显露出来,这期间,人们对于传统春季行情的期望、部分实体经济数据的好转、各地加大基础建设力度的表态,以及央行在春节前为满足市场流动性需求而实施的各项措施等,都成为投资者做多股市的依据。当然,不可否认的还有上市公司年度业绩预告喜大于忧、中小创板块同比利润增幅相对比较大等消息,也从另一个侧面提升了市场的信心。也因为这样,所以尽管还有对行情构成制约的不确定性因素,但并没有改变其向上运行的趋势。只是,在这种情况下,股市上行的斜率不大,指数上升较为缓慢。这种微涨微跌的背后,则是一种蓄势。由于大盘的调整幅度十分有限,在这里要做出差价的难度很大。而股指既然难以深跌,那么在调整几天后很自然就是要继续上行了。当然,这种上行走势也不会太强,进二退一的基本格局不会有大的改变。但是,由于趋势会变得进一步明朗起来,因此很可能会带来成交的逐步放大。而有了量能的配合,那么股指再上一个整数台阶几乎就没有大的悬念了,次新股和超跌概念依然是市场资金关注的重点。

  主题投资:资产证券化催升PPP行情 三维度挖掘受益股

  从2013年底开始推广至今,PPP在我国推进已有三年多,三年来几乎每年都保持着翻番的快速发展态势。尤其是在2016年,随着这一模式逐渐被接受,在地方财政收支矛盾加剧、地方债管理日趋规范的背景下,地方政府推动PPP的热情高涨,今年项目数量和金额也均再创新高。资产证券化作为一种行业新型融资方式,可以更好地盘活PPP资产、降低融资成本、吸引更多社会资本参与到 PPP 项目中来,对PPP模式的发展具有很强的推广作用。在未来财政政策仍将以基建为主要发力点的情况下,基建中实施PPP项目的建筑、环保等行业中的标的将持续收益。可重点关注PPP模式分布比较密集的:轨道交通、地下管廊、环保、园林工程等四大行业相关公司机会。受益公司:葛洲坝、博世科、武汉控股、碧水源、龙元建设。

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