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和讯首席视点:节前大盘延续温和反弹走势 逢低布局两大红包

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2017-01-20 14:03:15 分类:市场分析
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二级市场目前专注于周期股结构、国企混改主题,过高估值的部分中小公司股票整体处在出清的过程中。因此,二级市场给予次新股溢价的持续时间和力度都明显缩水,新股上市连续一字板涨停的数量正在下降。这直接导致了打新无风险收益率下降,可能会造成部分蓝筹底仓资金撤出,进而引发负向循环。未来市场上行的催化因素,依然是经济增长预期的改善,包括1月信贷可能再超预期、临近两会市场对于经济增长预期的修复、强周期方向业绩兑现、三四线城市地产超预期等催化剂都值得期待。强周期风格更可能成为后续行情的投资主线。一方面,强周期有边际改善、业绩支撑,与潜在的经济增长预期修复、险资活跃度回升等催化剂有望形成共振。此外,尽管成长股的市场特征的调整较为充分,但现阶段来看,其总体性价比并未体现出明显优势。成长股风格能否提前归来,取决于强周期和价值行情演绎充分的程度,仍需耐心等待。

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由于量能继续萎靡,做空动能正在逐步减弱,市场风格也已悄然转化,二八分化越来越明显。分指数来看,创业板指开始缓慢筑底,而上证50、中证100四连阳后出现小幅回撤,上升趋势已然确立,强势特征明确,而沪指在3100点附近继续横盘震荡,多空基本处于平衡状态。不同的指数表现显示了资金对不同股票的态度。近期IPO发行节奏成为市场热议的话题,但我们认为中小盘个股的下跌主因还是因其估值较高的压力,而IPO的加快发行只是中小盘个股估值回归的导火索。一方面主板目前并不具备进一步深跌的条件,如果股指能在目前位置进行较为充分的整理,那么3050点的支撑一定会进一步夯实。另一方面虽然IPO过快发行引发高估值个股的大幅回落,但经过连续下挫后,部分个股已经接近前期熔断低点,短期下行风险已得到释放。短期来看,临近春节市场交投清淡,虽然沪指上方10日、20日均线继续压制股指,但是沪指在3050点一带已经获得支撑,节前大盘会维持温和反弹的走势。操作上控仓位,逢低布局两会和国企改革两大主线的春节红包。

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