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五大利好助多头逼空 关注混改赚钱主线

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2017-01-09 08:11:34 分类:市场分析
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  消息面:

  1、证监会核发14家IPO 筹资总额不超48亿/刘士余:把防控金融风险放到更加重要的位置

  IPO又恢复到了14家这个高速水平,监管部门稳中求进,大的方向应该是松ipo紧再融资,防大涨大跌促震荡慢牛。

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  2、12月外储环比降411亿美元 守住3万亿美元关口

  从趋势来看,破3万亿几乎不可逆。央行也明显是优先保汇率的态度,预计舆论会慢慢淡化3万亿的情绪冲击。本消息短期修正了之前市场破3的担忧,但中期来说对市场仍然中性偏空。

  3、知情人士:股指期货松绑最快本月16日宣布

  利多消息,下文会有详述。

  4、习近平:反腐的目标初步实现

  主席相当于侧面告知,国企改革仍将不遗余力的推进。

  正文:

  新年的首个交易周,上证涨幅1.63%,为股市开了一个好头。人民币顶着“5万美元”换汇额度的挑战”,不降反升,为汇市也开了个好头。

  当前市场总体处于一个比较平稳的时期,12月份盛传的养老金入市目前有点偃旗息鼓,但是这个事情估计还是有的。现阶段比较大的一个利多预期是期指的松绑。12月18日刘士余表示必须从国家战略的高度进一步促进期货市场加快发展。12月19-20日,副主席方海星强调,积极稳妥推进期货市场建设,进一步深化市场功能,促进供给侧结构性改革。12月23日中国证监会主席刘士余、副主席方海星赴中金所调研等等。以上事件或将预示期指松绑可能确实于春节前有望成型。而一旦期指松绑,则有望降低交易的冲击成本,股指期货贴水状态将逐步恢复正常。此外还将强化股指期货的风险管理功能,利于吸引资金流入。从而利多A股市场。

  上周还有一个点值得投资注意,截止上周五,央行公开市场净回笼资金6000亿元,但是资金面并没有太大反应,可能预示着近期资金面较为稳定,对于市场也有一定的促进作用。

       自3100点之下我们持续看多,自此大盘区间已经完成近80点的反弹,这两天的震荡也反映了小区间反弹尾声的结果。但是根据以往经验,春节前后都有春季行情,只是时间早晚略有差异,今年好的地方在于利空集中在12月份出尽,从当前的情况来看,目前有五个方面支持春季行情的出现:一是随着特朗普上台的临近,对美国经济的乐观预期面临考验,美元有望走弱,利于新兴市场资金的回流,以及人
民币汇率的短期企稳。二是随着国内地产调控的持续,房价将见顶回落,而资金有望回流资本市场。三是随着商品价格的回落,通胀正在高位筑顶,而央行的紧缩预期有望逐步改善。四是库存周期尚未结束,经济短期依然稳定,企业盈利还在继续改善。五是改革政策频传,上周山东发布国企员工试点方案,有望继续提振对国企混改增效的信心。

       所以,个人认为,在主思路看涨的前提下,投资者在把握这波春季行情的时候节奏一定要拿捏到位。技术上由于前期3300点的监管打压,导致前期积攒了部分套牢筹码,所以春季行情大概率走出进二退一的格局,我们在3100之下建议投资者做多,而在这几天60日线上方建议投资者谨慎,时至今日我们又得建议投资者在下周出现调整之后再次回补仓位,继续搏击春季行情。

       板块方面,混改是这波行情的主线,目前看依旧可以参与。不过目前在操作脉络上有所分化,一个是行业脉络,比如近期军工、石油明显资金关注度较高,按照行业线路来看,钢铁、化工和农业投资者不妨之后重点关注;另一个是地方国企改革,目前资金主要集中在上海、深圳这两个地区,天津近期有所异动,建议投资者对于其他地域也保持敏感,比如:陕西、湖南、广东等。
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