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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——高升控股

20019人阅读

2016-12-31 09:08:52 分类:市场分析
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高升控股2015年底借壳蓝鼎控股在深交所上市,主营业务包括IDCCDN以及APM服务,是能为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的互联网云基础服务提供商。2016年并购莹悦网络,业务拓展到DCI业务。

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这里解释一下这几个专有名词,IDC是网络数据中心,CDN是内容分发网络,APM是实时监测网站数据传输的瓶颈,DCI业务是指虚拟专用网络。为更通俗一些,举一个假想的例子,企鹅公司总部服务器在深圳,而有大批北京网民也要上企鹅网站,就要上企鹅深圳的服务器。为提高网速避免拥堵,企鹅公司在北京就设了一个IDC节点,通过CDN把内容发到这个节点,这样北京网民就直接访问北京节点,从而提高了网速。在上海也设了一个节点,为方便北京上海深圳三个IDC节点之间的数据互相传输,提高速度,做了一个专门的虚拟传输网络,就是DCI。简而言之,高升控股就是给大家上网提高网速的云服务商。

网络传输数据量大量增长,给IDC这类云服务带来巨大发展空间,未来几年将告诉增长。高升控股业绩的主要来源就是IDC业务。但是,我们认为依靠单纯增加IDC机柜数量的扩张模式,很快会走到尽头,必须依靠技术提升来增加企业产品和服务的价值。高升控股也正是看到了这一点,才积极并购了更有前景的DCI服务商莹悦网络。

莹悦网络是国内唯一DCI服务商,可以说处于垄断地位。2015年莹悦网络净利润约1500万,而2016-2018年对赌协议的承诺是实现净利润6000万元、7000万元和9000万元。经过调研,我判断2016年完成承诺是大概率事件,比2015年增加4倍,而从云服务整个行业发展看,这仅仅是DCI业务爆发的开始。我们有理由相信2017,2018年,不仅仅是完成承诺值,仍有可能会大幅增长。

高升控股借壳上市时,高升科技对赌承诺是2015年度至2017年度累计净利润不低于3.3亿元。根据2015年年报,高升科技2015年度净利润为9343万元,尽管今年前三季度业绩不算理想(5600万),但我们预计四季度业绩较好,全年仍有可能达到或超过去年水平。

高升控股有技术优势,不排除谷歌、亚马逊、脸书等国际巨头来寻求合作。云服务整个行业处在高速增长期,深处其中的高升控股,前景自然也不会差。当然,毕竟当前市盈率很高。虽然当前价格已经低于增发价24.4元,但是仍不排除继续下跌的可能,未来几年增速也不排除可能有下滑,投资者要注意投资风险。



  杨晋勇18年A股风云录:牛人牛股是怎么炼成的

  导语:从1995年入市懵懂无知到实盘比赛第一名,短线操盘手历经成功到失败,最终从技术分析派蜕变为价值投资的高手,2015年杨晋勇在和讯投顾志推出牛人牛股系列300多篇文章,成功率达到75%之多。2016年岁末和讯财道会客厅特邀杨晋勇先生分享他的投资理念、大牛股的经典投资案例以及2017年投资策略和选股思路。

  寻找十倍牛股系列1:大牛股多氟多投资案例的详细分析

  http://e.vhall.com/607161531?rid=192999

  对于大牛股多氟多的投资,杨晋勇下足了功课,从关注新能源汽车,到完成全行业调研,梳理产业链各环节,坚定认为当时多氟多的六氟磷酸锂产品拥有打破国外垄断技术的优势,产能远不能满足需求,随着扩建产能的逐步实现,业绩大幅增长是确定的。持股期间虽然经历2015年“过山车”行情,但股灾后多氟多股价强势上涨,最后出仓时投资收益接近900%。

  寻找十倍牛股系列2:杨晋勇教你如何选有护城河的大牛股

  http://e.vhall.com/607161531?rid=194624

  杨晋勇特别强调对于上市公司需要关注的是技术替代,天然具有价格优势,一旦技术上实现新突破,市场就自然打开,不想利润暴增也是不可能的,形成规模量产后,业绩上涨就会变成确定性事件。

  寻找十倍牛股系列3:杨晋勇教你如何进行上市公司的调研?

  http://e.vhall.com/607161531?rid=196323

  去上市公司调研究竟要搞清什么?调研,其实就是要搞明白一件事——投资的确定性!尽最大努力剔除风险因素,大大增加投资的准确率,是投资的根本。

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