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股汇债三杀致A股进入寒冬期 布局农业供给侧改革股

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2016-12-20 09:43:19 分类:市场分析
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昨天A股市场延续调整,债券市场也再度出现大跌。从驱动因素来看,表外理财明年正式纳入广义信贷范围,债券市场调整压力再度加大。而资金利率变相走高、场内流动性出现紧张,不仅对债市,对股市也是一种利空。加之人民币贬值势头不减,真正意义上的股汇债三杀使得市场也随着季节变化进入寒冬期。

寒冬将至,是否要储备些粮食过冬呢?笔者在这做个隐喻。从行业方面,昨日农林牧渔、交通运输和煤炭处于领涨位置。概念方面,土地流转、上海本地重组和智慧农业指数的涨幅较大。这当然不是因为过冬需要储备粮食导致,而是在于深入推进农业供给侧结构性改革,农产品价格上涨。上周末中央经济工作会议重点强调,要加大农村环综合治理力度,加大退耕还林还湖还草力度。积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。抓好玉米收储制度改革,做好政策性粮食库存消化工作等一系列要求。说明2017 年农产品种植结构、收储制度、土地轮休、土地制度等改革有望推进,成本上涨和供给侧去库存将推动农产品价格上涨,土地流转和规模化经营将提升农业生产效率。

这基本上给出了一条投资主线,就是继2016工业供给侧改革过后,农业供给侧改革开始逐渐发力。主要有两个方面,一个是传统产业的转型升级,而另一个是更加积极的去培育新业态如生态农业、农村电商等。这其中包含着土地流转、农产品涨价、农业现代化等机会。总体而言,市场总体短期仍应以防风险为主,结构性行情可关注农业相关板块。

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