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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——利亚德

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2016-12-17 09:08:58 分类:市场分析
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  利亚德光电股份有限公司成立于1995年,是集设计、生产、销售及服务为一体的LED显示屏和LED发光产品应用的专业公司。利亚德20年来一直专注在LED应用领域,是小间距LED概念的创立者。利亚德业务板块划分“四轮”,即LED小间距电视、LED智能照明、显示系统、文体教育传媒。

  LED小间距电视预计有近千亿市场,商用爆发期已然来临。小间距电视的应用主要有三方面:一是替代传统的DLP,LCD拼墙;二是推广小间距电视在会议系统中的应用,替代传统的投影仪;三是拓展大尺寸显示应用市场。从订单签订的情况来看,各个领域订单的绝对值还是比较小,还有很大的拓展空间,同时也看到各个行业增速都有提高,所以我们认为今年是小间距电视的爆发元年。2016年是小间距电视爆发元年,1-9月确认收入较去年同期增长100%以上。由于上游原材料LED灯珠供应不足问题(不肯给供应商提价),三季度订单增速略有下降,是公司主动拖延的。预计今年底开始,情况有所缓解,明年上半年会好转,供应商新增产能会出来。

  刚刚收购的美国平达PLANAR成立于1983年,是采用LED、LCD、DLP、OLED等显示产品,在全球的2700个销售渠道,被利亚德收购前是纳斯达克上市公司。平达将成为利亚德在海外的销售网络平台,为利亚德业务向全球推广奠定了坚实的基础。

  军工LED业务,接下来量上可能会惊人的爆发,且利润率高。公司有军委的装备批号和军工相关牌照,目前竞争对手没有,竞争对手要取得也需要一段时间。军用LED大屏幕显示系统90%以上都会是利亚德的。但是,前期拓展时为与竞争对手争夺市场,可能利润率低。

  照明板块方面,公司三季度并入万科时代和普瑞照明,包括金达照明和中天照明已有四家区域优质企业。万科时代是陕西省智慧照明和系统集成的领军企业,普瑞照明开拓的景观照明市场集中于西南地区。金达照明已经成为国内利润规模最大的LED照明设计工程企业,当前的主要客户集中在我国南方地区,金达照明未来会准备独立上市。中天照明是上海地区景观照明工程行业的龙头。照明板块明年有望实现成倍增长。

  文体教育传媒,是指LED声光电产品应用于文化、体育、教育、传媒等领域,市场处于萌芽期,具有非常广大的市场空间。贵州茅台镇项目是典型的文化项目,由公司建设,和政府一起运营。打造出新型的“城市文化、旅游、演艺”经营模式,根据各城市的文化旅游规划,为其城市文化旅游建设提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务,与各城市政府合作共建“幸福城市”。

  公司最近两三年业绩增长动力主要是小间距LED和照明两个板块,我们预计这两个板块明年都能成倍增长。小间距LED未来两三年是爆发期,照明是未来三五年都是爆发期,文化板块是中长期的投资布局。公司前期增发价格28.40元,当前股价并未比增发价高太多。利亚德值得我们关注,同时大家要注意大盘系统性风险。

 



  杨晋勇18年A股风云录:牛人牛股是怎么炼成的

  导语:从1995年入市懵懂无知到实盘比赛第一名,短线操盘手历经成功到失败,最终从技术分析派蜕变为价值投资的高手,2015年杨晋勇在和讯投顾志推出牛人牛股系列300多篇文章,成功率达到75%之多。2016年岁末和讯财道会客厅特邀杨晋勇先生分享他的投资理念、大牛股的经典投资案例以及2017年投资策略和选股思路。

  寻找十倍牛股系列1:大牛股多氟多投资案例的详细分析

  http://e.vhall.com/607161531?rid=192999

  对于大牛股多氟多的投资,杨晋勇下足了功课,从关注新能源汽车,到完成全行业调研,梳理产业链各环节,坚定认为当时多氟多的六氟磷酸锂产品拥有打破国外垄断技术的优势,产能远不能满足需求,随着扩建产能的逐步实现,业绩大幅增长是确定的。持股期间虽然经历2015年“过山车”行情,但股灾后多氟多股价强势上涨,最后出仓时投资收益接近900%。

  寻找十倍牛股系列2:杨晋勇教你如何选有护城河的大牛股

  http://e.vhall.com/607161531?rid=194624

  杨晋勇特别强调对于上市公司需要关注的是技术替代,天然具有价格优势,一旦技术上实现新突破,市场就自然打开,不想利润暴增也是不可能的,形成规模量产后,业绩上涨就会变成确定性事件。

  寻找十倍牛股系列3:杨晋勇教你如何进行上市公司的调研?

  http://e.vhall.com/607161531?rid=196323

  去上市公司调研究竟要搞清什么?调研,其实就是要搞明白一件事——投资的确定性!尽最大努力剔除风险因素,大大增加投资的准确率,是投资的根本。

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