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巨头主导新零售引爆资本市场 相关概念全分析

2958人阅读

2016-12-07 22:43:44 分类:市场分析
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    12月7日,以三江购物为首的“新零售”概念股受到市场资金全面狙击,反应出市场对“新零售”业态前景的高预期,站在风口上的“新零售”概念股在举牌潮退去之后大有引爆资本市场之势。那么到底“新零售”是个什么概念?

    一、新零售之Amazon Go横空出世

    北京时间12月5日夜里,亚马逊官方在Youtube上放了一个1分49秒的宣传片,对Amazon Go概念店进行了一番展示。与此同时,其在西雅图开出了这么一家特别的商店,目前只对亚马逊员工开放,处于测试阶段(或于2017年年初正式开放)。

    据悉, 这家名为“Amazon Go”的新型零售商店占地面积为1800平方英尺(约合167平方米),主要售卖即食食品和生鲜,店内使用传感器进行实时监测。其与传统零售店最大的不同在于,这里无需排队结账,甚至连结款台都没有。消费者走进店里,打开Amazon Go的App,扫描一下二维码就可以去货架选购了,拿取或放回了什么都能被感应追踪,而大量传感器会将这些实时变化传递给App。选购完之后,消费者无需亲自结算便可拿着商品直接出门,因为App绑定了信用卡等支付方式,可自动完成结算。

    Amazon Go似乎用实际行动来为“新零售”业态做了一个范本。虽然新技术、新商业模式还需要接受时间的考验,但不可否认的是,它所呈现的不同以往的体验为众多正探索“新零售”的商家提供了一个新的思路。

    二、新零售之国内动向

    在2016杭州?云栖大会上,阿里巴巴集团董事局主席马云提出五大变革将深刻影响各行各业,分别是新零售、新制造、新金融、新技术和新能源。他指出,未来的十年、二十年将没有“电子商务”,取而代之的是“新零售”,线上线下和物流结合在一起。而今年双十一之际,国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》,首次从权威高度为实体零售转型做出前瞻指引,强调鼓励线上线下企业通过战略合作、交叉持股、并购重组等方式实现深度融合。

    由此可以看出,无论是产业资本层面还是政府层面,线上线下融合的全渠道都是行业创新转型的重要方向。

    三、新零售之传统之殇

    2016年以来,传统零售行业市场并没有看到显著的变化。原因或包括两点:首先,2015年电商的增速依然较快(阿里FY2015的GMV增速仍在45%水平上),在向线下真正规模化布局的动力并不太强;其次,线下零售实体中,百货业态基本为“二房东”的联营模式,本身并不控制商品,因此在线上下联动方面存在多方面难题;超市业态上,线上企业股权投资难以完全对接超市原本的供应链和采购系统,系统的对接难导致融合只是美好的愿景。

    线上平台尽管拥有商品种类丰富、无地域限制、便利等特点,但是多数商品却依然停留在中低端的定位上,且缺体验性;这样的缺陷和短板却正是线下门店的长处所在。虽然我们可以说,在新零售的趋势下,线上与线下将实现真正意义上的资源共享、优势互补,包括信息与数据的共享、供应链/仓储物流系统的打通,线上与线下的边界将逐步模糊甚至消除,真正实现无缝对接,即全渠道。但是究竟如何实现,仍然需要大范围实地的磨合和探索,系统或将成为关键。到目前为主,“新零售”依旧是意识形态的存在。

    四、新零售之阿里王国
  
    日前,阿里宣布对电商业务进行新一轮架构重组,其中三驾马车中天猫和聚划算正式合并,同时成立三大事业组、营销平台事业部以及运营中心,以“三纵两横”的网状结构应对“新零售”的挑战。   

    从传统零售行业角度来看,过去行业整体正处于调整阶段,景气度出现向上的趋势,阿里系逐步将线上资源分流到线下,实现全渠道融合,传统零售将受益整个电商体系逐步布局线下红利。A股相关个股:步步高(正与阿里巴巴合作,涉及区域生鲜食品的线上线下融合,公司定增已结束,传闻奇虎360借道子公司入驻(已辟谣))、永辉超市(引入战略投资者京东,对接京东到家,发展O2O打通线上线下)、新华都(福建省零售连锁龙头企业,拥有160余家连锁门店,与阿里巴巴建立了战略合作关系,打造O2O商业模式)。


    风险提示:市场有风险,投资需谨慎。(文中个股只是对应题材的客观表述,不作为推荐)

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