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寻找十倍大牛股之——中来股份

34657人阅读

2016-12-03 08:58:34 分类:市场分析
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    苏州中伏新材股份有限公司位于革命圣地沙家浜,公司成立于2008年,并于20149月在深交所上市(股码:300393)。中来是全球太阳能电池背板行业的龙头企业,并布局新型高效太阳能电池。

    中来股份是全球背板产品结构最全、产量最大的背板企业,产品以涂覆型背板为主。当前全球背板市场份额10%,国内市场份额16%,未来全球份额有望到达30%。由于行业的技术进步,每平米的价格和每平米净利润预计大幅下降。在不考虑重大技术进步导致背板价格急速下降的情况下,公司未来三年背板业务利润有望保持连续增长。

    根据十三五规划,到2020年光伏累计装机容量到达150GW,截止2015年底,累计装机容量43GW,未来5年复合增长率约28.4%。随着光伏行业不断发展,技术不断进步,发电成本也不断下降。当前光伏发电成本已经降到了0.5-0.6元。未来光伏发电成本继续下降,据业内人士估计5年内就有望下降到0.35-0.45元,到那时就和计入环保成本的火力发电一样了,真正实现无需补贴、平价上网。光伏行业的各种零部件成本经过过去多年的不断下降,再继续降低的空间已经不太大,要实现光伏发电成本降到4毛左右,就要靠提高光伏组件的发电效率。

    中来早在几年前就已经在提高组件效率上开始布局研发,在2015年底研发出了N型单晶双面电池。这种光伏电池比当前常用的P型多晶硅电池,光电转换效率更高。双面电池正反两面都可以发电,因此在正面受光发电之外,反面可通过漫射来发电,提升光伏电池转换效率。以前受制于成本因素,国内大部分的电池都是使用P型多晶硅电池,N型单晶双面电池并非主流。随着技术进步,成本逐步下降,其每瓦制造价格已经和P型多晶硅电池相差无几。未来N型单晶双面电池市场份额有望获得巨大提升。

    公司原计划与国际能源巨头英利合作,来生产这种电池片,但由于当时英利处于债权处理阶段,这一投资计划因遭到英利债权人的反对而搁浅。公司决定增发筹集资金,由自己生产这种太阳能电池。增发13.5亿元,用于2.1GW的高效电池(N型单晶双面电池)项目,其中董事长林建伟认购金额11.8亿元,增发完成后总股本2.37亿股。

    中来股份是目前国内唯一能够实现这种高效电池量产的企业,国内竞争对手尚处于研发阶段。在国际上,中来的高效光伏电池技术也是处于先进水平,甚至董事长有信心在最近两三年内就做到该领域的世界第一。

    中来的业绩前有背板业务保底,后有高效电池打开市值上升的空间,形势喜人。

    部分券商对中来的预测如下表所示。

    时间 

    机构

    目标价  

    评级

    EPS(2015)()

    EPS(2016)()  

    EPS(2017)()  

    EPS(2018)()  

    2006/11/29

    西南证券

    67

    买入

    0.9

    1.01

    1.32

    2.33

    2016/11/15

    信达证券

    --

    买入

    0.9

    0.87

    1.51

    1.94

     

    券商们的预测都是基于增发项目高效电池是每年2.1GW的产能来测算的,而我们经过反复的实地调研后,估计实际产能可能到达3GW2.1GW尚有如此估值,更何况3GW目标价得上调到多少呢!更让人兴奋的是,我们调研得知高效电池一条生产线从破土动工到达产只需要130天,一旦市场需求起来,订单爆满,可以迅速进一步扩产!

    中来形势如此一片大好,为何第二大股东江小伟却在不断减持股票呢?篇幅有限,以后有机会再为大家解析,谈谈我的浅见。

    当然中来过去半年多来毕竟已经有很大涨幅,而且美联储加息也可能给12月大盘走势蒙上阴影。我们需要注意短期股价回调的风险!

    我们一直致力于通过实地调研,寻找十倍成长股。之前我也曾在文章中有一个调研股票涨幅的表格,可以说是我们从调研股票中获益的成功实践经验。以后我们还会继续调研,为大家提供十倍大牛股的好苗子,希望大家关注我,转发多多支持,谢谢大家!

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