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两主线构筑A股慢牛基因 农垦概念3股接棒领涨

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2016-11-29 09:44:15 分类:市场分析
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  从央行不对人民币贬值作出动作开始,资本市场市场化在近一两个月表现的比以往十年都要快速。慢牛格局正在显现,当前不是有多大的机会而是风险暂时没那么大。

  在地产拐点出现、黄金下跌、债券转弱、期市穿仓的时点,股市确实吸引了很多资金。深港通如约开通,很多人对比沪港通开通后的5000点大牛市,认为牛市已来,但是对比当初沪港通的开通,当下的A股又多了几百家上市企业,同时当前点数不是在2200点而是在3200点,那个时候股市已经熊了七年,而现在股市才经历过三次股灾。所以对于深港通,是个利好,不过不要太当回事。

  一、目前市场有两条主线是改变着A股基因的

  第一个是举牌,我们一直说A股只能做小市值股票,因为大市值的股票即便再优质也没有资金愿意去撬动,因为担心拉不动从而最终卖不出去烂在手里。而当下,一个又一个野蛮人出现后,当这帮金主不在乎去二级市场做差价而确实想要控制权或者看重股息率后,大象股再不淡定了,好的企业如果价值低估就有“聪明的资金”使其价值回归,长此以往A股会回归价值慢牛市。

  第二个是IPO。最近证监会不停地在对IPO审核加强,这个事情往深究就是控制IPO数量,但是有投资者说,目前还有600家排队,控制新增又有什么意义,我们认为这个意义还是比较大的,11月监管部门已经审批IPO达到50家,如果按照这个速率走,一年时间当前的排队企业就都能上市了。这一点投资者可能还没反应过来,如果我们做借壳上市或者买壳上市或者定增资产置换,走完全部流程审批下来上市也差不多一年,那么如果保持现有IPO审核速度,其实当前A股市场已经半实现注册制了,而且对于所谓的壳资源价值会逐步降低。

  总体来说,当前市场之所以走出一副慢牛形态,与当下的A股基因的转变息息相关。从逻辑脉络来说,当市场进一步规范,股票涨跌将进一步回归业绩,届时所谓的高送转、题材炒作,绩差重组炒作将会逐步淡出市场,不过这个时间可能还会比较长,但当前A股的一缕清风正在吹起,而这股清风不止股市上升不止。

  二、下一阶段市场可能出现的主线

  现阶段,市场普遍将供给侧改革等同于去产能,而我们认为,供给侧改革政策图谱将持续丰富,除“三去”(去产能去库存去杠杆)减存量之外,还需围绕“补短板、降成本”做增量。随着重拳反腐与地方官员换新取得硕果、十八届六中全会“核心”的确立,利于凝聚党内共识、加强政策执行力度,将改革推向深水区,“新动能补短板”系列主题将成主题投资主线。土地制度改革将激发经济发展新动能,当前时点必须重视。

  上一轮农村集体产权改革试点将于2017年结束,试点总体较为成功,有充分的样本案例进行研究和探讨,有助于土地制度改革的进一步完善。试点成果也有望于2017年进行集中汇报展示,并于全国推广。同时,农村土地制度改革已经有了初步时间表,有效督促改革进行。《规划》明确到2020年基本完成经营性资产折股量化到本集体经济组织成员,健全非经营性资产集体统一运行管护机制。即将出炉的顶层设计也将包含进一步细化的改革时间表。政策是土地制度改革的最大动力。我国即将出台农村集体产权制度改革的顶层设计,针对如何赋予农民对集体资产股份的各项权能作出明确规划和要求。2009年开始的农村集体产权改革试点计划将在2017年进行汇报展示和全国推广;地方政府如安徽、福建等地的支持政策也有望陆续跟上。

  农垦公司受益于土地价值重估与农业现代化,关注土地制度改革直接改善土地流转,促进农村土地价值重估;同时有效激发农业生产活力,利于农企扩张规模,走现代化农业生产道路:辉隆股份(规划将自有安徽1.4 万亩土地承包打造成一体化农业产业化项目)、亚盛集团(拥有土地资源341.93万亩,并且公司拥有土地使用证,为自有土地)、北大荒(我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司)

  以上观点,仅供参考(文中所涉及个股,可以考虑逢低介入但请勿追高)

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