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春节前维持震荡慢牛格局 土改概念3股有望迎风飙涨

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2016-11-22 10:10:30 分类:市场分析
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  从去年6月的5178下跌到今年1月底的2638,不到7个月的时间跌幅为49%。从1月底至今,市场并没有继续下跌,股票市场进入了震荡市。且从今年4月开始,市场进入了窄幅震荡的局面,4月份至今上证综指的波动区间为[2780.76,3221.46],月平均涨跌幅仅为1.9%,月平均振幅为5.9%。A股市场震荡市至今已有9个月,当前时点消息面经过几次事件冲击之后变得逐渐有些麻木。我们预计后市大盘将呈现整体震荡慢牛的格局。

  一、人民币问题

  最近很多投资人担心汇率问题,特别是在人民币持续贬值的同时,A股在强势收涨。对于此我们认为这一阶段人民币贬值已经接近尾声,而A股不太会受到太大冲击,主要原因有二:

  第一,此轮人民币贬值不同于去年8月与今年初的一次性贬值,更多是缘于美元走强。当前人民币对美元贬值的同时,人民币对一篮子货币汇率仍保持基本稳定,甚至略有升值。

  第二,本次贬值央行没有过多参与,遵从市场原则,市场也作出了比较“专业”的表现。至于央行为什么不干预,或许是考虑去杠杆的问题。目前的人民币贬值有点类似于“变相加息”,资金市场上体现货币供需的指标一直显示资金处于宽松的态势,但是体现资金价格的利率指标却不断走高,也就是说资金“量价背离”的情况越来越严重。从近期的货币市场情况来看,体现机构杠杆需求的回购资金利率有所回落,而体现机构配置需求的同业资金利率则不断走高,这反映出机构的杠杆需求已经大大降低了,这正是央行希望达到的去杠杆效果。(M1M2剪刀差缩小)

  二、下一阶段重点主题

  现阶段,市场普遍将供给侧改革等同于去产能,而我们认为,供给侧改革政策图谱将持续丰富,除“三去”(去产能去库存去杠杆)减存量之外,还需围绕“补短板、降成本”做增量。随着重拳反腐与地方官员换新取得硕果、十八届六中全会“核心”的确立,利于凝聚党内共识、加强政策执行力度,将改革推向深水区,“新动能补短板”系列主题将成主题投资主线。土地制度改革将激发经济发展新动能,当前时点必须重视。

  上一轮农村集体产权改革试点将于2017年结束,试点总体较为成功,有充分的样本案例进行研究和探讨,有助于土地制度改革的进一步完善。试点成果也有望于2017年进行集中汇报展示,并于全国推广。同时,农村土地制度改革已经有了初步时间表,有效督促改革进行。《规划》明确到2020年基本完成经营性资产折股量化到本集体经济组织成员,健全非经营性资产集体统一运行管护机制。即将出炉的顶层设计也将包含进一步细化的改革时间表。政策是土地制度改革的最大动力。我国即将出台农村集体产权制度改革的顶层设计,针对如何赋予农民对集体资产股份的各项权能作出明确规划和要求。2009年开始的农村集体产权改革试点计划将在2017年进行汇报展示和全国推广;地方政府如安徽、福建等地的支持政策也有望陆续跟上。

  农垦公司受益于土地价值重估与农业现代化,关注“北海福辉”组合土地制度改革直接改善土地流转,促进农村土地价值重估;同时有效激发农业生产活力,利于农企扩张规模,走现代化农业生产道路:辉隆股份(规划将自有安徽1.4 万亩土地承包打造成一体化农业产业化项目)、亚盛集团(拥有土地资源341.93万亩,并且公司拥有土地使用证,为自有土地)、北大荒(我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司)

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