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杨晋勇:寻找十倍大牛股之旅——雅克科技

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2016-11-19 09:16:13 分类:市场分析
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  •   公司是国内最大的有机磷系阻燃剂生产和出口商,产品广泛应用于建筑、建材、电子元器件、电器等多个领域。雅克科技在有机磷系阻燃剂领域居国内第一位,并大幅领先于国内其他竞争对手。主要应用于下游聚氨酯材料和工程塑料领域,主要销售客户为 SABIC、德国拜耳、韩国三星、日本三菱等国际知名公司。

      今年公司以11.62 元/股进行增发,收购华飞电子使公司快速进入半导体封装材料领域。华飞电子现有客户主要是集成电路封装材料中的塑封料制造商,与公司原有阻燃剂业务客户群接近,收购后能形成协同效应,大幅提高公司效益。然而,让我们关注雅克科技的原因不是原有阻燃剂业务,也不是收购华飞电子,而是前不久雅克科技的参股公司江苏先科收购了UP Chemical 96.18%的股权。

      UP Chemical是成立于1998年的韩国企业,主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体(Precursors)产品,是该领域全球领先的制造企业,其主要产品分为:有机硅烷前驱体和有机金属前驱体。主要用于集成电路(IC)芯片制造和OLED显示领域。UP Chemical 的主要客户包括全球领先的储存芯片制造商 SK 海力士及三星电子,其产品主要应用于19纳米及以上的DRAM,以及先进的3D NAND Flash的制造工艺。DRAM、NAND Flash简单理解,就是我们用的电脑、手机上的内存和固态硬盘。3D NAND Flash是当前最先进的半导体存储产品(固态硬盘),而公司的前躯体是这种产品的核心关键材料之一,前景广阔。

      我国每年进口大量的半导体集成电路产品,进口额以超过石油,集成电路国产化是我国政府急迫的任务。半导体集成电路产业已然列为十三五规划中战略新兴产业的第一位。半导体产业中包含CPU、GPU、显示控制芯片、半导体存储器等细分领域。CPU、GPU基本上处于寡头垄断状态,因特尔英伟达等国家巨头经过了几十年的发展积累才到现在的地位。恐怕我国企业十年内都无法望其项背。半导体行业中唯一有希望赶上国际巨头的领域就是半导体存储器(内存、固态硬盘)。政府看到这一点,成立了千亿级的产业基金,到目前为止,大部分都投到了半导体存储器领域,紫光国芯就是其中代表。

      雅克科技持有江苏先科18.5%的股份,本质上江苏先科是一个产业并购基金,它的成立初衷很可能就是给雅克科技进行并购的。读者可能会问,为什么不由雅克科技直接并购UP Chemical呢?并购需要大约12亿人民币,显然增发是获取这笔资金的最好方式。但是,前文说了,今年刚刚增发并购了华飞电子,而现在监管体系下一年内是很难增发两次的。正因为如此,可以预计明年雅克科技很有可能将UP Chemical 装入上市公司。然后拿到UP Chemical的先进技术,在国内投资设厂扩产,恰逢中国半导体存储器产业春天。半导体存储芯片国内每年的市场规模就有可能达到3000亿人民币。前躯体是存储芯片核心关键材料之一,并购UP Chemical后的雅克科技成为国内的唯一供应商,前途无量!

      当然,今年雅克科技股价已经有了一大波涨幅,大家也需要注意股价回调的风险。存储芯片存在的国际竞争也是需要我们长期关注的。

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