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回踩3150可考虑加仓 重点关注五类股

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2016-11-14 23:06:04 分类:市场分析
关注 陈增辉 老师,获得更多投资策略!

    本以为特朗普当选是黑天鹅,但现在来看更像一只白天鹅。

    上周四特朗普竞选官网公布了初步政策框架。重申要在南部边境建造一座隔离墙,提出要斥资5500亿美元建设基础设施,通过减税和贸易保护来增加国内就业,加大新能源投入,并称要撤销“多德-弗兰克金融法案”(解放银行资金投向)。受基建加码、财政支出加大和“再通胀”预期影响,铜铝价格大涨。受贸易保护主义抬头影响,人民币、墨西哥比索等贬值。(人民币贬值主因,暂看汇市对股市影响有限)

    从正统理论来说,商品价格持续大涨会推升通胀预期,加之12月联储加息窗口渐近,人民币持续承压,预计短期内货币政策难以宽松。资金面理应制约市场,但是国内方面,因房市、债市资金回流及上周五以来期市大面积穿仓现象发生,股市性价比陡升,市场连续放量新高印证了增量资金回流的事实。

    总体来货,A股经过一轮熊市和一轮震荡市之后,正在进行价值回归,由于明年1月27日将迎来除夕,公募基金年度排名渐近,春节前市场整体走势有望较强,技术面上,上升趋势已经形成,并且伴随成交量放大,市场前期过于火热的股权转让、次新股和高送转板块有望开始向基建、医药、国企改革三方面资金转移。后期密切跟踪的事件如12月美联储议息会议,重点看会议声明是鸽派还是鹰派,以及国内中央经济工作会议对17年宏观政策的定调。

    仓位建议,保持5-7成仓位,回踩3150可考虑加仓,重点关注基建、医药、国企改革、传媒及底部补涨个股。

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